米国株投資の新たな選択肢、「S&P500 クオリティ高配当指数」と、三菱UFJ国際投信が運用する当指数に連動する運用成果を目指す投資信託「eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス」をご紹介します。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ&Ｐ５００クオリティ高配当インデックス
- Ｓ&Ｐ５００クオリティ高配当指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- 主として米国の株式に投資を行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
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「S&P500 クオリティ高配当インデックス」とは？
（1）S&P500指数の「良いとこ取り」した銘柄を選別！
S&P500 クオリティ高配当インデックスは、S&P500構成銘柄の中でもクオリティスコアが高く、かつ配当利回りも高い銘柄で構成されています。この指数に連動する投資成果を目指す「eMAXIS S&P500 クオリティ高配当インデックス」は、両方の特性を兼ね備えた企業に厳選して投資を行います。
厳選された銘柄で構成された当指数のパフォーマンスは、S&P500指数を上回って推移しています。
長期のパフォーマンスはS&P500株価指数を上回る
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
（2）高クオリティとは？
収益性や収益の質、財務健全性などが優れた企業を「クオリティ企業」と呼んでいます。
優良企業の特徴として、下落局面での下値抵抗力（安定性）と長期にわたって比較的良好なパフォーマンスを示す傾向があります。
＊S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCでは、「クオリティ・スコア」を収益の創出、収益の質、および財務の健全性の組み合わせとして定義しています。
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
（3）高配当株とは？
高配当株には、安定した収益基盤、株主への高い利益還元姿勢などの特徴があるとみられ、経済環境や社会構造が変化しても、持続的な成長が期待できるといわれています。
※上記は概要であり、全ての情報を網羅するものではありません。
（出所）S&Pダウ・ジョーンズのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
- 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
- 表示桁数未満を四捨五入しています。
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
つまり、S&P500 クオリティ高配当指数の魅力は、
データでみるS&P500クオリティ高配当指数の3つの特徴
（1）長期のパフォーマンスが良好
S&P500クオリティ高配当インデックスの過去20年間のパフォーマンスはS&P500や米国高配当指数、連続増配指数と比較しても相対的に良好な結果となっています。
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
（2）下落局面での下値抵抗力
ITバブル崩壊やリーマンショックなどの株価が大きく調整する局面でも、S&P500と比較して相対的に堅調な値動きで推移してきました。（＝下値抵抗力を発揮）
また、年次リターンがプラスの年では、S&P500と同程度もしくはそれ以上の高いリターンを上げている傾向もみられます。
- 上記指数は、米ドルベース・配当込みです。指数については【本映像で使用している指数について】をご参照ください。
- 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
（出所）S&Pのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
（3）S&P500との業種銘柄分散
既にS&P500指数に連動する投資信託をお持ちの方にとって、2本目の投資先としてもお使いいただけます。
金融や生活必需品などの業種の比率が高く、情報技術関連銘柄の組入が多いS&P500指数との業種分散効果が期待されます。また、組入上位銘柄もS&P500と顔ぶれが異なっており、銘柄分散も期待されます。
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
出所：三菱UFJ国際投信株式会社作成のファンド情報提供資料（データ基準日：2022年12月30日）
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓ&Ｐ５００クオリティ高配当インデックス
- Ｓ&Ｐ５００クオリティ高配当指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- 主として米国の株式に投資を行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
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- ■Ｓ&Ｐ５００®指数
- Ｓ&Ｐ５００®指数とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
- ■Ｓ&Ｐ５００ クオリティ高配当指数
- Ｓ&Ｐ５００ クオリティ高配当指数とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ&Ｐ５００構成銘柄の中から、業績・財務安定性および配当利回りを基に抽出し算出している株価指数です。
- ■Ｓ&Ｐ５００ 配当貴族指数
- Ｓ&Ｐ500配当貴族指数とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表し ているＳ&Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。25年間連続増配している銘柄の数が40を下回った場合には、20年以上連続して増配している銘柄の中から配当利回りの高い順に40銘柄になるまで構成銘柄の追加を行い ます。それでもなお銘柄数が40に満たない場合には、配当利回りの高い順に40銘柄になるまで構成銘柄の追加を行います。
- ■Ｓ&Ｐ５００ 高配当指数
- Ｓ&Ｐ５００ 高配当指数とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ&Ｐ５００構成銘柄の中から配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する株価指数です。
- ◆ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について
- Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ（“ＧＩＣＳ”）は、MSCI Ｉｎｃ.とＳ&Ｐ（Ｓｔａｎｄａｒｄ & Ｐｏｏｒ’ｓ）が開発した業種分類です。ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はMSCI Ｉｎｃ.およびＳ&Ｐに帰属します。
