インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）」は、20年超の運用実績を有するファンドです。世界株式に厳選投資を行い、成長+配当+割安を追求します。
岡元兵八郎のインタビュー動画や、当ファンドのポイント、運用実績や分配実績等について紹介します。
※6月30日より、マザーファンドを同じとする「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）」、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）」の取扱いも開始しました。
S&P500をアウトパフォーム!?「世界のベスト」が支持される理由
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2023年8月3日）
「世界のベスト」運用責任者に聞く！足元の投資環境と割安株・アクティブ運用の魅力
マネックス証券の岡元兵八郎（ハッチ）がインベスコのスティーブン・アネス氏にインタビューを行いました。
インベスコは180兆円（2022年12月末時点）を超える資産を運用している独立系資産運用会社です。同社の英国拠点で、グローバル株式の運用責任者を務めるアネス氏 に 、グローバル株式市場の見通しや、銘柄選びのポイントなどをお聞きしました。
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2023年1月31日）
「世界のベスト」のポイント
「株式投資の王道」にこだわって世界のベストに厳選投資
日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自の視点で厳選した世界のベストと考える銘柄に投資を行います。
「成長」+「配当」+「割安」の3つの観点に着目して投資を行うことを、当ファンドでは「株式投資の王道」と考えています。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2023年3月）
運用体制と運用プロセス
- 当ファンドの運用は、英国に拠点を置く経験豊富な運用チームが担当します。世界の運用拠点との情報共有や議論を通じて投資アイデアを発掘し、徹底的な企業調査・分析・評価プロセスを経て、世界の企業の中からベストと考える銘柄を厳選します。
- また、世界経済や国際金融の動向を幅広く調査・分析するグローバル・マーケット・ストラテジストやエコノミストの情報も活用し、グループの総力を結集して市場動向をいち早く捉えた柔軟な運用を行います。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2023年3月）
- 日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、世界のベストと考える銘柄を厳選して投資を行います。
- ビジネスの競争優位性、財務健全性、経営力等についてのファンダメンタルズ分析、株価の適正水準などの評価を行い、ボトムアップ・アプローチにより確信度の高い銘柄を厳選します。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2023年3月）
「毎月決算型で20年超」の実績を誇る世界株式ファンド
1999年1月の設定来、様々な市場環境の変化を乗り越え、日本において20年超の運用実績を有します。
※世界のベスト（毎月決算型）は、2016年9月に毎月決算型に変更し、2017年1月より毎月分配を行っています。また、2018年10月に年1回決算型を設定しました。
出所：インベスコ 上記の分配金は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。「収益分配金に関するご説明」の内容を必ずご確認ください。（※）
年1回決算型は、毎年12月23日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
2022年12月末現在、年1回決算型の分配実績はありません。
出所：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社作成の販売用資料（2023年3月）
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インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）（愛称：世界のベスト）
- 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
- ＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（円換算指数）、＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）をベンチマークとします。
- 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
インベスコ 世界厳選株式オープン（年1回決算型）（愛称：世界のベスト）
- 主として日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄を厳選して投資します。
- 投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
- 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。
- 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）」「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
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