愛称「ミラカン」こと「ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス」は、オールカントリー（全世界株式）にESGの要素をプラスしたインデックスに連動する投資成果を目指すファンドです。ESGの要素をプラスすることで、長期的に持続可能な企業への投資を行います。
ミラカンってどんなファンド？
本ファンドは、オールカントリー（全世界株式）にESGの要素をプラスしたファンドで、 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。
投資を通じて皆さまと共により良い未来をめざしたいという想いを込めて、iFreeシリーズのオールカントリー（全世界株）「ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス」から2024年10月25日にファンド名称を変更しました。
本ファンドでは、「つみたて投資」の件数に応じて持続可能な社会の実現を支援するため、「つみたて投資・サステナブル」プロジェクトを実施しています。
「つみたて投資・サステナブル」プロジェクトの詳細はこちら。（※大和アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します）
ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス
（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））
- 日本を含む世界の株式へ投資を行ないます。
- 特定のESG指数に連動をめざすインデックスファンドであるため、原則として信託財産の純資産総額と同程度をESGの観点により選定した銘柄へ投資を行ないます。
- 投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。
- 為替ヘッジは原則として行ないません。
詳細・お申込みはこちらから
MSCI ACWI ESG Leaders指数とは？
先進国と新興国からなる全世界の株式の中から、ESG評価（環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G））が 高い企業の株式を抽出し、時価総額で加重した指数です。
3つのポイント
MSCI ACWI ESG Leaders 指数の構成比率
ESGを考慮せず、全世界の全ての株式を投資対象とした MSCI ACWIと比較すると、銘柄数は異なるものの国・地域別構成比率や業種別構成比率に⼤きな違いはなく、分散投資されていることがわかります。
銘柄数
2024年9月末時点
出所：大和アセットマネジメント提供資料（MSCIより大和アセットマネジメントが作成）
国・地域別構成比率
2024年9月末時点
出所：大和アセットマネジメント提供資料（MSCIより大和アセットマネジメントが作成）
業種別構成比率
2024年9月末時点。※四捨五入の関係で合計が100％になるとは限りません。
出所：大和アセットマネジメント提供資料（MSCIより大和アセットマネジメントが作成）
「持続的な成長」が期待される企業が集結
企業の安定的かつ長期的な成長には、環境・社会問題への取り組み、ガバナンスが影響しているという考えが広まり、ESG投資は世界的な潮流となっています。ESG投資を通じたSDGs達成への貢献と、持続可能な企業成⻑による中⻑期的なリターンの獲得が期待できます。
MSCI ACWI ESG Leaders指数の推移（信託報酬分を控除）
（2014年12月末～2024年12月末）
- 2014年12月末を100として指数化、配当込み、円ベース。MSCI ACWI ESG Leaders 指数は信託報酬0.209％（年率）、 MSCI ACWI（参考）は信託報酬0.05775％（年率）と仮定し、信託報酬分を控除しシミュレーションしたものです。
- MSCI ACWI（参考）の信託報酬率は、MSCI ACWIに連動した投資信託を参照。
- 上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- 出所：ブルームバーグ
出所：大和アセットマネジメント提供資料
MSCI ACWI ESG Leaders指数のリターン・リスク（信託報酬分を控除）
- 2024年12月末時点、配当込み、円ベース。
- MSCI ACWI ESG Leaders 指数は信託報酬0.209％（年率）、（参考）MSCI ACWIは信託報酬0.05775％（年率）と仮定し、信託報酬分を控除しシミュレーションしたものです。
- （参考）MSCI ACWIの信託報酬率は、MSCI ACWIに連動した投資信託を参照。
- 出所：ブルームバーグ
出所：大和アセットマネジメント提供資料
つみたて投資シミュレーション
- 円ベース、配当込み、毎月末（最終月末は積立せず）に積み立てたと仮定して算出しています。MSCI ACWI ESG Leaders 指数は信託報酬0.209％（年率） と仮定し、信託報酬分を控除しシミュレーションしたものです。
- 上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- 出所：ブルームバーグ
出所：大和アセットマネジメント提供資料
ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス
（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））
- 日本を含む世界の株式へ投資を行ないます。
- 特定のESG指数に連動をめざすインデックスファンドであるため、原則として信託財産の純資産総額と同程度をESGの観点により選定した銘柄へ投資を行ないます。
- 投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。
- 為替ヘッジは原則として行ないません。
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