システムリニューアルに伴う、特にお客様にご留意いただきたい事項についてご説明いたします。
各商品のNISAでのご注文方法の変更点については、以下をご確認ください。
NISA残高やNISAでのお取引に係る精算表等の確認方法については、以下をご確認ください。
NISA取引サイトで参照いただいていた資産は、証券総合取引口座で参照いただけるようになります。
参照方法の詳細については以下をご参照ください。
NISA取引サイトでご参照いただいていた資産を証券総合取引口座で一括でご参照いただくために、NISA取引サイトから証券総合取引口座への資産の振替が発生します。
そのためリニューアル後は、取引履歴や精算表にて、NISA取引サイトでお預かりしている資産が証券総合取引口座に振替えられた旨の表示がされるようになります。
NISA取引サイトでお預かりしていた預り金が証券総合取引口座へ振替えられたことにより、受入保証金に算入されることになります。
振替は、2020年9月18日（金）の夕方頃の値洗い処理後に行われるため、夕方の値洗い時の概算値としての保証金維持率計算には加味されませんが、システムメンテナンス中に行われる確定値の計算には加味されるようになります。
そのため、18日（金）の夕方頃に追証が発生した場合でも、システムメンテナンス後に保証金維持率をご確認いただくと追証が解消されている場合がございます。
NISA口座でお申込みいただいた定期自動入金は、原則、証券総合取引口座の定期自動入金として引き継がれます。
ただし、証券総合取引口座とNISA口座両方で定期自動入金を申込んでいる場合、NISA口座側で設定したボーナス増額は証券総合口座の定期自動入金に引き継がれませんので、ご了承ください（下図のパターン2、パターン3を参照）。
パターン1
| 2020年9月18日まで | ||
|---|---|---|
| 証券総合口座 | NISA口座 | |
| 毎月の積立額 | 10,000円 | 5,000円 |
| ボーナス月の設定 | 毎月1月、7月 | なし |
| ボーナス月の増額 | 20,000円 | なし |
| 2020年9月19日以降 |
|---|
| 証券総合口座 |
| 15,000円 |
| 毎月1月、7月 |
| 20,000円 |
パターン2（NISA口座のボーナス設定が引き継がれない場合）
| 2020年9月18日まで | ||
|---|---|---|
| 証券総合口座 | NISA口座 | |
| 毎月の積立額 | 10,000円 | 5,000円 |
| ボーナス月の設定 | なし | 毎月3月、9月 |
| ボーナス月の増額 | なし | 10,000円 |
| 2020年9月19日以降 |
|---|
| 証券総合口座 |
| 15,000円 |
| なし |
| なし |
パターン3（NISA口座のボーナス設定が引き継がれない場合）
| 2020年9月18日まで | ||
|---|---|---|
| 証券総合口座 | NISA口座 | |
| 毎月の積立額 | 10,000円 | 5,000円 |
| ボーナス月の設定 | 毎月1月、7月 | 毎月3月、9月 |
| ボーナス月の増額 | 20,000円 | 10,000円 |
| 2020年9月19日以降 |
|---|
| 証券総合口座 |
| 15,000円 |
| 毎月1月、7月 |
| 20,000円 |
NISA口座より引き継がれた定期自動入金は、10月27日（火）の引落分より適用されます。
上記のパターン2、パターン3のお客様で、11月10日（火）入金分にNISAでお申込みいただいた定期自動入金のボーナス分を反映させたい場合は、10月9日（金）までに証券総合取引口座のボーナス設定を変更してください。
| 引落日 | 入金日 | 引落・入金の内容 |
|---|---|---|
| 9月28日（月） | 10月8日（木） | 9月8日（火）時点でのお申込み内容 |
| 10月27日（火） | 11月10日（火） | 10月9日（金）時点でのお申込み内容 ※NISAのお申込み内容が引き継がれた内容 |
ジュニアNISAでお取引をいただいているお客様については、2020年9月19日以降、配当金等の受取方法を一律で「株式数比例配分方式」に変更いたします。
配当金等受取方法は証券保管振替機構を通じて、各証券会社で共有されるため、当社の証券総合取引口座やジュニアNISA口座で保有する株式等はもとより、他の証券会社で保有する株式等についても、株式数比例配分方式に変更されることとなります。
このため、「株式数比例配分方式」以外の配当金受取方法を選択されたい場合は、お手数ですが、2020年9月21日に予定されているシステムメンテナンス終了後、ご自身で配当金等受取方法を変更していただきますようお願いいたします。
なお、「株式数比例配分方式」を選択されない場合は、ジュニアNISAで保有する株式でも配当金等を非課税で受け取ることはできません。配当金受取方法を変更する場合はご注意ください。
リニューアルに伴い、NISAでのお取引は証券総合取引口座で可能となります。そのため、NISA取引サイトで利用されていたNISA口座の口座番号が廃止され、証券総合取引口座の口座番号で統一されます。
※ジュニアNISA口座を開設されているお客様は引き続き、証券総合取引口座とジュニアNISA取引サイト用の2つの口座番号がございます。
取引残高報告者、取引残高報告書などの各帳票に記載される口座番号についても、口座番号統一が反映され、NISA口座の口座番号が記載された帳票は作成されなくなります。
2020年9月18日（金）以降より作成されるNISAのお取引に関する各帳票は、証券総合取引口座でのその他お取引とあわせて作成されるようになります。
口座の統一化により、証券総合取引口座にて設定いただいている受取方式がNISAで保有の株式にも反映するようになります。
リニューアル時は、証券保管振替機構（ほふり）の設定を優先して設定されます。設定されてから現物株式の保有がない場合など、証券保管振替機構に設定が連携されていない場合は、証券総合取引口座の設定が引き継がれます。
配当金等の受取方法として、「株式数比例配分方式」が選択されていることをご確認ください。
これまでは、当社のNISA口座、ジュニアNISA口座にて初めて上場株式のお預りが発生した際に、「株式数比例配分方式」をご選択いただくものとして証券保管振替機構へ通知をさせていただいておりました。
リニューアル後は上記の通知が行われませんので、配当金等の受取方法を「株式数比例配分方式」以外をご選択されているお客様は、ご自身で「株式数比例配分方式」へ変更していただきますようお願いいたします。
NISA、ジュニアNISAにかかる取引報告書等の書面は、すべて電子交付で交付しておりますが、リニューアル後は、証券総合取引口座で設定された書面交付方法により交付いたします。
ただし、以下のNISA専用書面については、書面交付方法を電子交付のみといたします。
ジュニアNISAのスマートフォン用お取引サイトは、2020年9月19日以降、スマートフォンでご覧いただいた際、スマートフォン用のレイアウトに変更されません。スマートフォンからのお取引につきましては、スマートフォンではPC用のレイアウトでお取引をいただきますようお願いいたします。
なお、今後、ジュニアNISAにつきましてもスマートフォンサイトでお取引いただけるよう、対応を行います。
時期等の詳細につきましては、決定次第ご案内いたします。
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