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初心者コーナー

投資信託Q&A

海外のファンドはハイリスク・ハイリターン?

海外に投資しているからと言って、国内を投資対象したものに比べ、必ずしもリスクが高いわけではありません。

しかしながら、海外の株式や債券などに投資する際には、為替変動リスクが伴いますので、その点に注意する必要があります。

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【例】

海外の株式に投資する場合、株式は値上がりしていても購入時よりも為替が円高になっていると、株式の値上がり益と為替の損益が相殺されて基準価額に反映されますので、株式の値上がり分がそのまま利益にはなりません。

一方、同じケースで円安になった場合は、株価の値上がり益+為替の差益が基準価額に反映されます。

実際には、海外の株式や債券に投資しているものよりも、国内の株式等に投資しているものの方が、運用成果が悪い場合もあります。

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