2．御社や御社メンバーの強み・特長は？

当社の強みは、どの金融機関にも属さない独立した立場から、中立的かつ誠実に最適な金融提案を行える点にあります。
メンバーはいずれも証券会社での豊富な実務経験を持ち、資産運用・承継・保全など、人生のあらゆる局面に対応できる幅広い知見を備えています。
目先の相場や商品に左右されることなく、お客様の想いや将来設計を深く理解し、長期的な視点から最適な方針を共に考えてまいります。
専門性に裏打ちされた提案力と、常に誠実である姿勢を両立しながら、どなたにとっても安心して相談できる「生涯のパートナー」であり続けることを目指しています。

3．御社のお客様はどのような方々が多いでしょうか？

資産運用を特別な方のものではなく、「誰もが安心して取り組めるもの」にしたいと考えています。
お客様は経営者の方から、会社員やご家庭の主婦の方までさまざまです。
投資経験の有無にかかわらず、将来に向けてしっかり備えたいというお気持ちを大切にし、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
長期的な信頼関係を築きながら、安心して資産を任せられるパートナーであり続けます。

4．お客様への金融商品の提案にあたり、御社はどのような方針をお持ちですか？

弊社が大切にしている３つの理念は、以下の通りです。

• 中立性 — 自由な視点で、本当に必要なものだけを
  証券会社や銀行といった特定の枠組みにとらわれることなく、複数の金融機関の商品を横断的にご提案いたします。 販売ノルマに縛られず、特定商品への偏りもありません。
• 継続性 — 人生の伴走者として、長く寄り添う
  担当者が変わることなく、長期的にお客様をサポートいたします。相続・事業承継・ご家族への資産移転といった人生の大きな節目にも、一貫して寄り添うことが可能です。
• 顧客本位 — 誠実で、透明なサービスの提供
  手数料の明示や情報開示を徹底し、お客様にとって不透明な部分をなくします。 ご不安なくご判断していただけるよう、誠実で透明性のある金融サービスの提供を常に心がけています。

5．お客様に向けてのメッセージをお願いします

私たちは、お客様一人ひとりの人生に真摯に寄り添い、共に歩む「誠実な伴走者」でありたいと願っています。
投資の目的は、資産を着実に育てながら、「将来への安心と心豊かな人生」を実現することだと信じています。
独立した立場から最適なご提案を行い、変化の時代にあっても、お客様の人生に寄り添い続ける存在でありたいと願っています。