2024年から始まる新NISA制度を見据え、30歳・50歳・70歳というお金の節目を見据えた資産形成と、長期投資でリスクを抑えるための併せ持ちすべき資産について、考えてみませんか？
8月31日（木）に開催したオトナの七五三セミナーでは、S&P500や全世界株式の投資信託と併せ持ちすべき投資信託のご紹介と、実際に投信会社で働く人の新NISAの投資戦略などをたっぷりと語っていただきました。長期の資産形成のご参考にセミナー動画をご視聴ください。
また、セミナー当日にご紹介した投資信託4本もご紹介しております。ぜひ毎日つみたてなどでご活用ください。
【動画】オトナの七五三セミナー
S&P500だけで良いの？リスクを抑える併せ持ちの方法とは？
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- オトナの七五三
投資信託の選び方～S&P500だけで良い！？リスクを抑える併せ持ちの方法とは？
- 22:28
- 景気サイクルと投資を踏まえたファンドの選び方
（日興アセットマネジメントよりファンド紹介）
- 45:30
- マネックス証券より「毎日つみたて」のご紹介
- 49:46
- 質疑応答
※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。（収録日：2023年8月31日）
講師
日興アセットマネジメント株式会社
今福 啓之 氏（マーケティング グローバルヘッド）
小林 望美 氏（マーケティング部長）
阿部 慎太郎 氏（資産運用サポート部ヴァイスプレジデント）
【投資のヒント】S&P500との併せ持ち
S&P500配当貴族指数（ご参考：S&P500配当貴族指数：S&P500（50：50））
- 各指数は、公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算したものです。
- S&P500配当貴族指数：S&P500（50：50）は、各指数への投資割合を50％ずつとして、日次リバランスした場合の推移を示したシミュレーションです。
- S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、米ドルベース）の算出開始日は2014年5月1日です。なお、算出開始日前のデータは、算出開始日における算出要領に基づき当該指数の開発元が試算した値であり、指数の実際のパフォーマンスではありません。
- ベンチマーク「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）」はあくまで参考情報であり、当ファンドの運用実績ではありません。
- 参考で掲載したS&P500指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- 信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 日興アセットマネジメント株式会社作成のセミナー資料（2023年8月）
S&P500と金の関係（ご参考：金：S&P500（20：80））
- 金とS&P500へ100：0から0：100まで投資割合を10%ずつ変更したとして、日次リバランスした場合の推移を示したシミュレーションです。金：ロンドン・ゴールド・マーケット・フィキシングLtd-LBMA PMフィキシング価格/USD
- 各指数は、公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算したものです。
- 各指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- 信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 日興アセットマネジメント株式会社作成のセミナー資料（2023年8月）
セミナーでご紹介したファンド（全て100円から購入可能）
Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）
ノーロードつみたてOK100円つみたてNISA
- 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。
- 「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果をめざします。
- 原則として、為替ヘッジは行ないません。
詳細・お申込みはこちらから
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
ノーロードつみたてOK100円つみたてNISA
- 実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
- 為替変動の影響を直接受けるため、円高時は為替差損が生じますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
- 「ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
詳細・お申込みはこちらから
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス（全世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩ オール・カントリー・インデックス（全世界株式）
ノーロードつみたてOK100円つみたてNISAつみたてNISA
- 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行なうことで、実質的に全世界の株式に投資します。
- 「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果をめざします。
- 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
詳細・お申込みはこちらから
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）
ノーロードつみたてOK100円つみたてNISAつみたてNISA
- 「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率で、世界の株式、REIT、債券に分散投資します。
- 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること（リスク・パリティ）を概ね実現することをめざし「株式20.0％、不動産投資信託（REIT）13.3％、債券66.7％」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
- 海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。
詳細・お申込みはこちらから
＜おすすめの買い方＞毎日つみたての設定方法
「毎日つみたて」は、マネックス証券へご入金後、投信つみたて申込入力の画面で積立頻度を「毎日」と設定していただければ自動で投資信託を買付けます。
詳しい手順は以下をご確認ください。
【動画】毎日つみたての始め方（操作方法）
マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。
