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NISAでの買付に停止期間が発生するファンドについてのご案内

2023年12月下旬より、NISAでの買付が一定期間不可となるファンドがございますので、お知らせいたします。

NISA(成長投資枠)での買付停止期間が発生するファンド

新しいNISAでは、制度の趣旨に沿った投資信託のみが投資可能となります。
新NISAでの買付は原則2024年受渡となるタイミングから可能となりますが、以下のファンドについては、新NISAの成長投資枠対象となる要件を満たすための約款変更が行われる日(要件適合日)以降に成長投資枠での買付(投信つみたてによる買付を含む)が可能となります。
2024年受渡となるタイミングであっても、要件適合日が到来していない場合は、投信つみたてによる買付も含め、成長投資枠での買付が行われませんので、ご注意ください。

成長投資枠での買付が要件適合日以降となるファンド
銘柄名 委託会社 受渡日が2024年となる日
NISAでの買付が
停止する日
成長投資枠 要件適合日
成長投資枠での買付が可能となる日
米国短期ハイ・イールド債券オープン SBI岡三アセットマネジメント 2023年12月22日 2023年12月23日
MHAM物価連動国債ファンド アセットマネジメントOne 2023年12月25日 2023年12月26日
AI(人工知能)活用型世界株ファンド アセットマネジメントOne 2023年12月25日 2023年12月26日
HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBCアセットマネジメント 2023年12月26日 2023年12月27日
HSBC BICsオープン HSBCアセットマネジメント 2023年12月21日 2023年12月27日
HSBC ブラジル オープン HSBCアセットマネジメント 2023年12月22日 2023年12月27日
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 2023年12月25日 2023年12月28日
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 2023年12月25日 2023年12月28日
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 日興アセットマネジメント 2023年12月22日 2023年12月28日
ミュータント 日興アセットマネジメント 2023年12月26日 2023年12月28日
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセット 2023年12月26日 2023年12月28日
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセット 2023年12月26日 2023年12月28日
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセット 2023年12月25日 2023年12月28日
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 三井住友トラスト・アセット 2023年12月26日 2023年12月28日

上記以外の成長投資枠対象ファンドは、2024年が受渡日となるタイミングより順次、成長投資枠での買付となります。

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

<お取引に関して>

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円/うち成長投資枠1200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

<その他>

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項