資産運用という良識を、日本の常識にする。
私たちは、日本のすべての人が「資産運用」という選択肢と正しく向き合えるように支援します。
そして、この先行きが見えない不確実な世の中でも、誰もがより自分らしく、豊かな人生をあたりまえに実現できる社会をこの国につくっていきます。
| 代表者 | 堀江 智生 |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル6階 |
| 電話番号 | 03-6427-4201 |
| 営業時間 | 9：00-17：00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| ウェブサイト | |
| 登録番号 | 関東財務局長（金仲）第837号 |
| 本店 | 東京本店 |
| 他拠点 | なし |
IFA法人の代表者の方に、会社の強み、特長やお客様への思いについてお聞きしました。IFA選びのご参考にぜひお読みください。
お客様にとって理想の金融機関を作りたいと思ったことがきっかけです。前職の証券会社では、基本的に有価証券がメインの商材であるため、お客様がアドバイザーに求めているすべてのニーズに対応し切れないケースがありました。一方、会社から派遣してもらった米国や香港では、現地のIFAがお客様に総合的な金融サービスを提供しながら業容を拡大しているケースが多く、そのダイナミズムを間近で感じることができました。日本でもお客様の幅広いニーズにお応えするにはIFAしかないという考えに到り、この会社を立ち上げました。
社内では日々の勉強会やロールプレイングに加え、アナリストやヘッジファンドの方など外部講師を招いて知識を深める場を持ちながら、社員のスキルを高めています。手厚すぎると言われるほどの教育制度、そしてお客様に貢献するために欠かせない専門知識の習得に対するメンバーの惜しみない努力、これらがお客様の高い満足度につながっていると思います。
中小企業の経営者などの富裕層から、退職を間近に控えた退職者層などが多いです。
お客様の目標やリスク許容度の確認を入念に行い、現状分析や今後のライフイベントに合わせた目標達成の確度を高めるための最適な提案を行います。また、長期的なお付き合いを前提として、定期面談によるアフターフォローにも力を入れております。
私たちは「資産運用という良識を、日本の常識にする」というビジョンを掲げ、日本のすべての人が「資産運用」という選択肢と正しく向き合えるよう事業を推進してまいりました。
生涯担当制だからこそできる、長期的な視点での運用提案や相続・事業承継に関するサービスなど、目先の利益にとらわれず、顧客人生起点で丁寧且つ幅広い商品ラインナップを駆使した、きめ細やかなコンサルティングを行っています。
株式会社Japan Asset Management
代表取締役
堀江 智生
2010年に慶應義塾大学経済学部を卒業後、野村證券に入社し、優績者のみが選抜される海外修練制度一期生としてサンフランシスコに派遣。 シリコンバレーでスタートアップの立ち上げを経験し帰国。2016年に野村香港インターナショナルに出向し、機関投資家営業に従事。2018年株式会社Japan Asset Managementを創業し、代表取締役に就任。
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