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マネックス証券厳選！セレクトファンド

配信日：2022年7月22日

セレクトファンドとは

マネックス証券が取り扱っている1,000銘柄以上のラインアップの中から運用実績、コストや商品の独自性など多面的に評価し、長期投資に適した優良なアクティブファンド銘柄を「セレクトファンド」として、ご紹介しています。

マネックスが勧めるセレクトファンドの特徴

原則10年以上の長期間における運用実績があるファンドを選んでいます。

マネックス証券取扱いの同カテゴリーのファンドとの比較で、運用効率を示すシャープレシオが高水準（※）

※画像はイメージです。

セレクトファンドの選定基準

マネックス証券で取扱うアクティブファンドの中から、シャープレシオ（5年・10年）を主な選定基準として、長期的かつ安定的に優れたパフォーマンスが期待できるファンドを選定しています。選定にあたっては、以下についても考慮しています。

  • 原則、10年以上の運用実績があるもの。ただし、同種の運用の別ファンドで10年以上の実績がある等、それらを参考に10年未満のファンドを選定する場合があります。
  • テーマ型など、ファンドの投資対象が限定されているものは選定対象外とする場合があります。
  • シャープレシオ（5年・10年）のほか、コスト（信託報酬）等を選定基準とする場合があります。
  • 運用戦略、運用体制などの定性的な観点も勘案します。

セレクトファンドのご紹介

カテゴリー ファンド名
バランス マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
国内株式 スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）
年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース）
グローバル株式 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジなし）
米国株式 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B
グローバル債券 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（愛称：妖精物語）
国内REIT 野村Ｊリートファンド
米国REIT ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

バランス

マネックス資産設計ファンド ＜育成型＞

＜ポイント＞

  • 証券投資理論に基づき、世界の6資産（国内株・外国株・国内債券・外国債券・国内REIT・外国REIT）に分散投資します。
    （参考：アロケーション）
  • 当ファンドの基本資産配分比率について助言をするイボットソン・アソシエイツ・ジャパンは、多くの金融機関や投信運用業界から高い評価を得ています。

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国内株式

スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）

＜ポイント＞

  • 投資対象を20銘柄程度に厳選し、かつ長期保有することを基本とするファンド。
  • 国内市場で圧倒的なシェアと強固なビジネスモデルを持つ、世界的ブランド企業に投資します。
  • 過度な分散はせず、徹底的に調査した確信度の高い銘柄を厳選して投資します。

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年金積立 Ｊグロース（愛称：つみたてＪグロース）

＜ポイント＞

  • NISA つみたて投資枠に採用されている数少ないアクティブファンドのひとつであり、積立で資産形成をしたい方にもおすすめ。
  • 20年超の運用実績を有し、設定来のパフォーマンス（税引前分配金再投資ベース）はファンドのベンチマークである日本株式市場全体（TOPIX）を上回って推移しています（※2022年6月末現在）

（※）出所：2022年6月時点月次レポート

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グローバル株式

大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド

＜ポイント＞

  • MSCIコクサイ・インデックス（円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指すファンドです。
  • 「顧客の成功こそ、当社の成功」という基本理念を創業以来80年以上継承するティー・ロウ・プライス・グループ傘下の運用会社の運用ノウハウを活用します。
  • すでに国内株式を保有されている方がステップアップとして外国株式を保有される際にもおすすめです。

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モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジなし）

＜ポイント＞

  • 高いブランド力、有力な特許、強固な販売網などを裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフロー（企業が自由に使用できる資金）を増大させることをが期待される企業20～40銘柄程度に集中投資するファンドです。
  • 運用チームによる直接取材を重視します。
  • 当ファンドと同様の運用プロセスを用いた運用戦略は、1996年3月に運用を開始してから約25年間で20倍超に達しています（2020年12月末時点※）。

（※）出所：販売用資料（2022年5月作成）

（ご参考）特設サイト（三菱UFJアセットマネジメントのサイトへ遷移いたします。）

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米国株式

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B

＜ポイント＞

  • 米国株式を投資対象とし、徹底的なリサーチに基づき「持続的な成長企業」を選別し、投資します。
  • 当ファンドの運用戦略は40年超の実績があり、現運用体制による運用を開始した2012年4月以降において、「米国大型株式」カテゴリの中でも優れた運用実績を誇っています（※）。

（※）2012年4月～2021年9月末。
eVestmentの「米国大型株式」カテゴリにおいて2012年4月から運用実績のある戦略のデータに基づき運用会社が算出。

（出所）販売用資料（2022年3月作成）

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グローバル債券

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（愛称：妖精物語）

＜ポイント＞

  • 日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債券、社債、モーゲージ証券（MBS）、アセットバック証券（ABS）等に投資します。
  • 組入時においてトリプルＢ格相当以上の債券を投資対象とし、ポートフォリオの平均格付けは原則としてダブルＡ格相当以上を維持することを目指します。
  • 米ドル、ユーロを中心に複数の通貨を投資対象とすることで、通貨分散効果によるリスクの低減・リターン安定をめざします。

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国内リート

野村Ｊリートファンド

＜ポイント＞

  • REITは制度上、利益の90％超を分配する等の条件を満たすことで法人税が実質的にかかりません。J-REITは一般に、その他の国内資産と比較して利回りが相対的に高いことが魅力のひとつです。（※）
  • 当ファンドが投資するJ-REITマザーファンドは10年超の運用実績を持ちます。為替リスクは取りたくないけれど好利回りが期待できる資産に投資したい方におすすめの投資信託です。

（※2022年1月末現在。出所：2022年4月作成の販売用資料）

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米国リート

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

＜ポイント＞

  • 米国REITは中長期的には米国経済の拡大ととも堅調に推移しており（※）、今後も中長期的な人口増加が期待されている米国においては、REITも魅力的な投資先のひとつといえます。
  • REIT運用で最大級の資産規模のあるコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクがREITの運用を行います。

（※2022年5月末現在。出所：2022年6月作成の販売用資料）

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