＜ポイント＞

• 投資対象を20銘柄程度に厳選し、かつ長期保有することを基本とするファンド。
• 国内市場で圧倒的なシェアと強固なビジネスモデルを持つ、世界的ブランド企業に投資します。
• 過度な分散はせず、徹底的に調査した確信度の高い銘柄を厳選して投資します。

＜ポイント＞

• MSCIコクサイ・インデックス（円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指すファンドです。
• 「顧客の成功こそ、当社の成功」という基本理念を創業以来80年以上継承するティー・ロウ・プライス・グループ傘下の運用会社の運用ノウハウを活用します。
• すでに国内株式を保有されている方がステップアップとして外国株式を保有される際にもおすすめです。

＜ポイント＞

• 米国株式を投資対象とし、徹底的なリサーチに基づき「持続的な成長企業」を選別し、投資します。
• 当ファンドの運用戦略は40年超の実績があり、現運用体制による運用を開始した2012年4月以降において、「米国大型株式」カテゴリの中でも優れた運用実績を誇っています（※）。

（※）2012年4月～2021年9月末。
eVestmentの「米国大型株式」カテゴリにおいて2012年4月から運用実績のある戦略のデータに基づき運用会社が算出。

（出所）販売用資料（2022年3月作成）

＜ポイント＞

• 日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債券、社債、モーゲージ証券（MBS）、アセットバック証券（ABS）等に投資します。
• 組入時においてトリプルＢ格相当以上の債券を投資対象とし、ポートフォリオの平均格付けは原則としてダブルＡ格相当以上を維持することを目指します。
• 米ドル、ユーロを中心に複数の通貨を投資対象とすることで、通貨分散効果によるリスクの低減・リターン安定をめざします。

＜ポイント＞

• REITは制度上、利益の90％超を分配する等の条件を満たすことで法人税が実質的にかかりません。J-REITは一般に、その他の国内資産と比較して利回りが相対的に高いことが魅力のひとつです。（※）
• 当ファンドが投資するJ-REITマザーファンドは10年超の運用実績を持ちます。為替リスクは取りたくないけれど好利回りが期待できる資産に投資したい方におすすめの投資信託です。

（※2022年1月末現在。出所：2022年4月作成の販売用資料）

＜ポイント＞

• 米国REITは中長期的には米国経済の拡大ととも堅調に推移しており（※）、今後も中長期的な人口増加が期待されている米国においては、REITも魅力的な投資先のひとつといえます。
• REIT運用で最大級の資産規模のあるコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクがREITの運用を行います。

（※2022年5月末現在。出所：2022年6月作成の販売用資料）