マイナポータル連携やXMLデータを利用すると、確定申告のお手続きがより簡単になります。
マネックス証券では2024年2月より、特定口座年間取引報告書のマイナポータル連携および、XMLデータでの提供を開始しました。
マイナポータル連携・XMLデータでの提供を開始しました
2023年分（令和5年分）の所得税等の確定申告は、2024年2月16日（金）～2024年3月15日（金）が受付期間です。
マネックス証券でも2024年2月より、特定口座年間取引報告書のマイナポータル連携および、XMLデータでの提供を開始しました。2023年以降のお取引分が対象です。
確定申告のお手続きにご活用ください。
| 確定申告の方法 | 確定申告時に必要なもの | 事前に必要な契約・登録 | 確定申告時の金額入力 |
|---|---|---|---|
| これまでどおり | 特定口座年間取引報告書（PDFまたは書面） | なし | 必要 |
| マイナポータル連携を利用 |
|
|
不要 （自動入力。読み込み後の修正・追加も可能） |
| XMLデータを利用 | 特定口座年間取引報告書のXMLデータ |
|
不要 （自動入力。読み込み後の修正・追加も可能） |
マイナポータル連携
マイナポータル連携のメリット
- ✓ 生命保険やふるさと納税等とともに特定口座の年間取引報告書の情報を一括で取得できます
- ✓ 年間取引報告書の金額が自動入力されるため、ご自身で入力する手間を省くことができます
- ✓ ご自宅等からインターネットを通じて確定申告ができます
- ✓ マネックス証券で電子交付契約をしてなくても特定口座を開設していればご利用可能です
※スマートフォンに「マイナポータルアプリ」をインストールし、利用者登録が必要です
マイナポータル連携の利用方法
マイナポータル連携をはじめて利用するときは、事前準備が5ステップ必要です（マイナポータルや、⺠間送達サービス「e-私書箱」のアカウント作成、それぞれのサービスから確定申告等作成コーナーへの情報連携設定等）。
お時間に余裕がある時にご利用ください。
※データ連携の設定時は、マイナンバーカードの認証（電子証明書のパスワード 数字4桁、英数字6文字～16文字の2種）も必要です。
- マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備（簡易版）（PDF/456KB）（国税庁）
- 確定申告がラクになる「マイナポータル連携」とは？｜デジタル庁
マイナポータル連携でお困りのお客様へ
- 設定・連携中にお困りのことがありましたら、下記のページもご参照ください。
- 「特定口座年間取引報告書」連携データに入っている値が、何らかの理由で取得できない、あるいはエラーとなることがあります。お急ぎの場合はおそれいりますが、XMLデータを使っての申告、あるいはご自身で値を入力して申告いただきますよう、お願いいたします。
XMLデータ
XMLデータのメリット
- ✓ 年間取引報告書の金額が自動入力されるため、ご自身で入力する手間を省くことができます
- ✓ ご自宅等からインターネットを通じて確定申告ができます
- ✓ 有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合も利用できます
- ✓ マイナポータルの利用者登録は必須ではありません
XMLデータの利用方法
XMLデータは、ログイン後の「保有残高・口座管理」→「電子交付書面」画面で「特定口座年間取引報告書 XMLダウンロード」リンクをクリックすると、ダウンロード保存できます。
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の「確定申告書等作成コーナー」で「所得税」の申告手順に従って進み、「金融・証券税制（入力項目の選択）」画面で『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』ボタンをクリックします。
次の画面で「データで交付された特定口座年間取引報告書の入力」ボタンから、ダウンロード保存していたXMLデータを選択、画面下部の「選択したファイルを読み込む」ボタンをクリックすると、XMLデータが読み込まれます。
確定申告に関する国税庁のご案内画面
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の「確定申告書等作成コーナー」は期間中は原則として土日祝日を含め24時間利用できます。画面の案内に従い、お手続きを進めてください。
特定大口株主等配当に該当するものがあるお客様は、当社に「特定口座（源泉徴収あり）」と登録されていても、当該の特定大口株主等配当は、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告書等作成コーナーの入力・設定時にお困りの際は、「確定申告書等作成コーナーよくある質問」もご参照ください。
「外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方」や、「令和5年中に非居住者である期間がある方」など、確定申告書等作成コーナーでの確定申告書等を作成することができないケースがありますので、ご注意ください。
2023年分（令和5年分）確定申告に関する特集ページ
2023年分（令和5年分）の確定申告について、マネックス証券でも特集ページをご用意していますので、ご参照ください。
- 動画で解説！確定申告の準備！ | 最新情報（2023年 12月1日掲載）
- 2024年提出（令和5年分）の確定申告、7つの変更点 | マネクリ（2023年 12月29日掲載）
- 【2024年版】確定申告の前に知っておくべき！よくある勘違い・素朴な疑問 | マネクリ（2023年 12月26日掲載）
一般口座をご利用の方を含む、確定申告・税制のご案内は、下記のページをご確認ください。
