「積立王子」こと中野晴啓氏が2023年9月1日に設立した、なかのアセットマネジメント株式会社のアクティブ型投資信託2銘柄を2024年5月31日より取扱いを開始いたします。国内銘柄・世界銘柄の中から厳選したクオリティ・グロース・カンパニーに投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
【動画】なかの日本成長ファンドコンセプトムービー
円安による日本企業の海外での市場占有率の高まりや、国内企業の「資本コストや株価を意識した経営の実現」への要請と期待を背景に、近年の日本株のパフォーマンスが世界で突出する結果となっています。こうした中、長期投資家として業績の成長率と成長期間の積の大きさと、その確度の高さを重視する運用を行います。
講演者：なかのアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 中野晴啓氏
※なかのアセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
なかの日本成長ファンド
- 国内の金融取引所に上場している株式に投資します。
- 確度の高い長期的な利益成長が見込まれる（クオリティ・グロース）企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行います。
- 投資先候補の経営課題を洗い出し、成長率、成長期間、資本コストを改善するための対話と提案（エンゲージメント）を定期的に行います。
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なかの日本成長ファンドの運用の特徴
① 厳選した国内上場企業への投資を通じた、信託財産の長期的な成長
ファンドが投資する国内金融取引所に上場している株式は下の図の観点でユニバース選定を行います。業績の成長率と成長期間の積の大きさとその確度の高さを重視する「クオリティ・グロース」というスタイルで資産運用を行います。
クオリティ・グロース投資の3要素
出所：なかのアセットマネジメント株式会社作成資料（2024年5月）
② 投資先候補への深い洞察と、永続的な成長性向上のための提案
ユニバース選定後、投資先候補を取り巻くマーケットの予測や、企業や事業のリサーチを行い、最適なポートフォリオを構築します。また、投資先候補の成長率、成長期間、資本コストを改善するための対話と提案を継続し、企業の永続的な成長性に底上げを行うように努力をします。
底上げするための投資プロセス
出所：なかのアセットマネジメント株式会社作成資料（2024年5月）
【動画】なかの世界成長ファンドコンセプトムービー
なかの世界成長ファンドは、主として国内外の投資信託への投資を通じて、世界の成長企業に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。数多くの企業の中から優れた企業を発見するために、海外の運用会社の調査チームの力を積極的に活用するだけでなく、海外の運用会社が注目している企業の多くを独自調査して分析することで、確度の高い投資を目指しています。
講演者：なかのアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 中野晴啓氏
※なかのアセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
なかの世界成長ファンド
- 内外の投資信託への投資を通じて世界の株式に投資します。
- 長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業（クオリティ・グロース企業）の株式に投資を行います。
- 長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指します。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
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なかの世界成長ファンドの運用の特徴
① 長期資産形成のための世界のクオリティ・グロース企業への投資
「なかの世界成長ファンド」は、世界の経済成長軌道を養分にして、お金をゆったりと育てて行く国際分散投資の主流の中で、米欧日に新興国にある高品質な成長企業を長期目線で厳選・投資を行います。厳選したポートフォリオで世界の株式以上の平均リターンを凌駕する長期的運用成果を目指す、長期資産育成目的の国際分散型アクティブ株式ファンドです。
出所：なかのアセットマネジメント株式会社作成資料（2024年5月）
② マザーファンドを通じた、実質的な世界株式投資
「なかの世界成長ファンド」は、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行います。またマザーファンドを通じて複数の投資信託証券（投資対象ファンド）に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で行います。
使用開始日（2024年4月19日）時点の情報に基づきます。
マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。以下同じ。）には、制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は、行いません。
デリバティブの直接利用は行いません。
有価証券届出所提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいており、今後記載内容が変更される場合があります。
出所：なかのアセットマネジメント株式会社作成資料（2024年5月）
なかのアセットマネジメントが運用する2本のファンドはNISA成長投資枠でも買付可能
なかの日本成長ファンド
- 国内の金融取引所に上場している株式に投資します。
- 確度の高い長期的な利益成長が見込まれる（クオリティ・グロース）企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行います。
- 投資先候補の経営課題を洗い出し、成長率、成長期間、資本コストを改善するための対話と提案（エンゲージメント）を定期的に行います。
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なかの世界成長ファンド
- 内外の投資信託への投資を通じて世界の株式に投資します。
- 長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業（クオリティ・グロース企業）の株式に投資を行います。
- 長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指します。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
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