進化する投資戦略

無期限化されたNISAの可能性を最大活用するには、長期で投資を継続することが大切です。
「GeoMax」は長期的に陳腐化しないよう、特定のセクターやテーマに固定的に投資せず、投信内で機動的に銘柄を入れ替えます（※）。
さらに継続的に戦略をバージョンアップしていくことで、長く保有していただけるように工夫しています。

※株式会社sustenキャピタル・マネジメントのプレスリリースより引用。「GeoMax」は、「マグニフィセント・セブン」等と称される大型ハイテク企業や、人気の高い業種・テーマに関連する企業（例：半導体関連）など、特定の銘柄群に固定的に投資することはありません。セクターやテーマ、時価総額の大きさに関係なく、常に長期的なリターンを最大化するために独自の視点で組入銘柄を見直しします。NISAで「GeoMax」を活用いただくことで、非課税のメリットを享受しながら、長期リターン最大化のための機動的な投資を実践していただくことが可能です。

「長期的なリターンの最大化」という変わらない目的

投資効率（リスクあたりのリターンの大きさ）よりも長期的なリターンの最大化を優先して運用を行います。
主に米国に上場する株式の中から、ハイリスク・ハイリターンな特性を持つ銘柄を厳選します。
投資戦略は今後の研究開発により進化（後述）しますが、GeoMaxの「長期的なリターンの最大化」という投資目的が変わることはありません。

投資戦略の継続的な改良

sustenキャピタル・マネジメント独自の投資戦略に基づき投資します。
投資戦略（計量モデルを含む）の継続的な改良を行うことで、「長期的なリターンの最大化」という変わらぬゴールを、より良い戦略で実現していくことを目指します。
コンセプトや投資戦略の詳細については、「米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ」の専用サイト（株式会社sustenキャピタル・マネジメントのウェブサイトへ遷移します。）にてご覧いただけます。

sustenキャピタル・マネジメントとは

株式会社sustenキャピタル・マネジメントは『誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現』というビジョンの下、2019年に設立されたクオンツ運用を手掛ける運用会社です。
「日本の資産運用サービスの高コスト体質」、「環境・福祉と金融システムの分断」、2つの課題解決に向けた、家族や友人にすすめられる投資運用サービスの創出をミッションとしています。
2021年には資産運用の自動化サービスの提供を開始し、2024年からの新NISAにも完全対応する等、サービスのアップデートを継続しています。
当ファンドは2023年9月より運用を開始した同社初のお客様ご自身で買付が可能な投資信託であり、同社が得意とする計量運用に基づく投資戦略により、長期的なリターンの最大化を目指します。