S&P500と金。
その両方に2倍効率で投資できるのが「Tracers S&P500ゴールドプラス」。
先物取引を活用し、S&P500と金を組み合わせることで、リスクを取りつつ資金効率を高めた投資を目指すファンドです。
Tracers S&P500ゴールドプラスのパフォーマンス
- ※米国株式：S&P500指数（税引後配当込み、円換算ベース、公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算）、金先物：ブルームバーグ金サブ指数（エクセスリターンベース、米ドルベース）。
- ※基準価額は信託報酬控除後の値です。
- ※金先物は米ドルで決済される先物取引を活用しますが、買建額に対する為替変動の影響がないことから米ドルベースを掲載しています。なお、実際の金先物取引では、評価損益分や外貨建て証拠金については為替変動の影響を受けます。
- ※上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント提供資料（信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成）
米国株に100%、ゴールドにも100%の投資
S&P500に、有事の金と呼ばれるゴールドをプラスした当ファンド。
最大の特徴は「米国株に100%投資したうえで、さらにゴールドにも100%分の投資を行う」という点にあります。
一般的な分散投資は、バランスファンドのように100%の比率を「株式60%・債券40%」のように分け合うもの。例えば株式60%だった場合、そのパワーは当然「4割減」となり、株式市場が100上がってもファンドは60の効果しか得られません。
しかし、将来に向けた「前向きな資産形成」を意識した当ファンドは違います。
株式のパワーを削がずに100%保有し、ゴールドも同じだけ保有するというユニークな仕組みを提供します。
- ※上記は当ファンドの資産配分のイメージです。
- ※米国の株価指数先物取引および金先物取引においては、買建額に対する為替変動の影響がなく、為替変動の影響を受けるのは主に評価損益分と外貨建て証拠金となります。このほか、米国株式の現物投資部分は実質的に為替変動の影響を受けます。
- ※米国の株価指数先物取引および金先物取引に投資する場合、先物取引の仕組みにより為替変動の影響が限定的となることから、為替が円安となる局面での為替差益も限定的となります。
- ※実際の運用は、純資産総額の合計が200％とならない場合があります。また、資産ごとの比率も変動する可能性があります。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント提供資料
月1万円の株式投資が月2万円相当の【株＋ゴールド】の投資に？
米国株式に加えてゴールドにも投資をしたい――。
そう思ったとき、どの様な方法があるでしょうか？
ゴールドへの投資においては、金先物を利用してレバレッジをかけることにより、わずかな現金（証拠金）でも大きな金額の投資ができます。
当ファンドはその仕組みを取り入れ、例えば1万円の投資をする場合、「S&P500を1万円＋ゴールドを1万円」の投資のかたちにすることを実現しています。
長期投資の時間とリスクを取る覚悟はあるが、毎月積立にまわすお金は多くできない――そんな方を想定した設計です。ただし、ゴールドとの分散のかたちでとはいえ「金額を2倍化」しているため、値動きが大きくなる可能性への「前向きな覚悟」は重要です。
- ※上記はイメージです。
- ※米国株式では先物取引を一部活用し、金では金先物に投資をします。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント提供資料
2倍の力で長期投資
当ファンドは前向きなリスクを取れる方に、せっかく2倍化するならリターン源泉とリスク要因を分散する機会としていただくために設計されています。
リターンはシンプルに、S&P500と金先物のそれぞれのリターンの足し算。
両方がプラスの時やどちらかがどちらかの足を引っ張る時もあれば、両方がマイナスとなる場合もあり得ます。
しかしそれこそが分散効果。「単一インデックスの2倍」では時に難しくなる長期保有を可能にします。
長期での目的達成に貢献する選択肢として、ぜひご活用いただきたいファンドです。
出所：アモーヴァ・アセットマネジメント提供資料
Tracers S&P500ゴールドプラス
- 米国株式および金に分散投資を行ない、収益の獲得をめざします。
- 先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。
詳細・お申込みはこちらから
パッシブファンドシリーズ「Tracers」で資産運用！
Tracers（トレイサーズ）は、あらかじめ決めたルールで運用するパッシブファンドシリーズです※。インデックスファンドだけでもない、個性豊かな投資信託を揃えています。インターネット取引を前提とした設計により実現された低コストファンドを、ぜひ資産運用にお役立てください。
※アモーヴァ・アセットマネジメント独自の考えに基づく分類であり、一般的な分類とは異なる場合があります。
| 銘柄名 | 投資対象資産 |
|---|---|
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型） | 日本株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ１０００インデックス（米国中小型株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式） | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＤＳ ＵＳディビデンド100（米国高配当株式）年4回分配型 | 米国株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩ オール・カントリー・インデックス（全世界株式） | 世界株式 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） | 世界株式、REIT、債券 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴールドプラス | 米国株式、金 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス | 米国株式、金 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル２倍株（地球コンプリート） | 世界の株式 |
最新のファンド一覧は、「Tracersシリーズ」取扱いファンド一覧よりご覧ください。
アモーヴァ・アセットマネジメントからのお知らせ
2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。
指数の著作権等について
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●S&P500指数
S&P500指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に対し一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。 -
●上記指数以外で当資料で使用した指数
当ページに示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。
