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NISAでの投信つみたてのお申込み方法(NISAまとめて積立)

NISAでの投信つみたて(NISAまとめて積立)のお申込み方法をご案内します。

NISAでの投信つみたてを申込む

STEP1 積み立てたいファンドを選択する

証券総合取引口座へログイン後、NISAで積み立てたいファンドをファンド検索で探しましょう。
ファンド名やキーワード等を入力して、積み立てたいファンドを検索してください。
なお、検索条件の「成長投資枠」や「つみたて投資枠」にチェックを入れて検索すると、それぞれの枠の対象となるファンドに絞り込むことができます。

積み立てたいファンドが見つかったら、ファンド名をクリックしてファンド詳細画面に遷移してください。

STEP2 積み立てたいファンドを「NISAまとめて積立」に追加する

NISAで積み立てたいファンドのファンド詳細画面に遷移したら、「購入・積立」(①)ボタンを押してください。4つのボタンが表示されるので、NISA欄の「積立」ボタン(③)か「NISAまとめて積立 に追加」(④)を押して、NISAまとめて積立の一覧にファンドを追加してください。
NISAまとめて積立では、最大10ファンドまで積み立てたいファンドを追加することができます。

<ボタン・リンクの説明>ファンド詳細画面(ログイン後)

  1. 購入・積立

    選択したファンドの購入や、積立を申込みたい場合にクリックするボタンです。
    クリックすると、そのファンドで申込める積立ボタンやスポット買付のための購入ボタンが表示されます。

  2. NISAまとめて積立一覧

    「NISAまとめて積立」に追加したファンドが確認できます(クリックしてもファンドの追加は行われません)。

<ボタンの説明>上段 NISAエリア(NISA口座の開設がない場合は表示されません)

  1. 積立

    「NISAまとめて積立」にファンドを追加し、追加したファンドの一覧画面(NISAまとめて積立一覧)に遷移します。
    (STEP3の申込画面に遷移します。)

  2. NISAまとめて積立に追加

    「NISAまとめて積立」にファンドを追加し、ファンド詳細画面に戻ります。
    (つみたてを申込むファンドを追加する場合はこちらを選択。)

  3. 購入

    「成長投資枠」指定のスポット買付注文ができます。
    「分配金再投資コース」「分配金受取コース」どちらかを選択して購入画面に進みます。
    遷移した画面で口座区分を変更し、特定口座もしくは一般口座での買付を行うことも可能です。

<ボタンの説明>下段 課税口座エリア

  1. 積立

    課税口座(特定口座もしくは一般口座)の積立が申し込めます。複数ファンドをまとめての申込はできません。
    NISA対象銘柄であれば、遷移した画面で口座区分を変更することで、「成長投資枠」もしくは「つみたて投資枠」の積立を申込むこともできます。

  2. 購入

    課税口座(特定口座もしくは一般口座)のスポット買付注文ができます。
    「分配金再投資コース」「分配金受取コース」どちらかを選択して購入画面に進みます。
    成長投資枠対象銘柄の場合は、遷移した画面で口座区分を変更することで、成長投資枠を使って購入することも可能です。

STEP3 非課税投資枠を選択する

NISAで積み立てたいファンドを追加したら、「つみたて投資枠」「成長投資枠」どちらで積立を行うかを選択し、「次へ(引落設定)」をクリックしてください。
なお、どちらかの非課税枠でしか積み立てられないファンドは、積立可能な非課税投資枠があらかじめ選択されています。

STEP4 引落方法を選択する

積立の引落方法を選択します。
ご希望の引落方法を選択し、「次へ(申込入力)」を押してください。
積立頻度が選べる引落方法を選択した場合は、積立頻度や買付日を選択してください。
なお、つみたて投資枠での毎日つみたては、月額指定のみお申込みいただけます。
それぞれの積立方法にかかるご説明やルールは、以下をご参照ください。

ルール・約款

  • 「翌月から開始」は「毎日つみたて(月額指定)」を選択した場合のみ選べます。
  • チェックを入れて積立契約をお申込みされた場合、翌月の月初第1営業日から積立が開始します。

STEP5 目論見書を確認し、積立額を入力する

積み立てるファンドの目論見書を確認し(①)、積立額を入力してください(②)。引落方法によっては、ボーナス月の積み増しを設定することも可能です。
積立金額を入力すると③が更新されます(つみたて投資枠、成長投資枠を指定した積立をすでに設定している場合は、その積立予定額も含めて表示されます)。

すでに申込済の積立契約がある場合は、積立金額の変更や取消も可能です(④)。

①②が完了したら、約款・規程やご留意事項をご確認いただき、「はい」にチェックの上、「次へ(申込確認)」ボタンを押してください(⑤)。

STEP6 積立申込内容を確認する

積立申込内容を確認し、「実行する」ボタンを押してください。
申込内容を変更する場合は、「訂正」を押すとSTEP4に戻ります。

STEP7 申込完了

以下のような画面が表示されたら、お申込み完了です。
必ず「積立申込状況」をクリックして、受付内容を確認してください。

積立内容の確認・訂正・取消

申込んだ積立の内容確認や訂正(申込内容の変更)、取消は、「投信つみたて申込状況一覧」からお手続きいただけます。