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革新的なテーマに投資する「eMAXIS Neo AIテクノロジー」が登場！

配信日：

革新的なテーマに投資するインデックスファンドシリーズである「eMAXIS Neo」から「AI」を投資テーマとした新ファンドが登場しました！
NISAの成長投資枠でも活用いただける当ファンドの特徴をご紹介します。

ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　ＡＩテクノロジー

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠
  • S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のＡＩテクノロジー関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。

詳細・お申込みはこちらから

「S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index」とは？

当ファンドの対象指数である「S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index」とは、米国上場企業のうち、人工知能（AI）の成長と機能を促進する技術、インフラ、サービスを開発・実現するグローバル企業のパフォーマンスを測定する指数です。
銘柄選定にあたっては、AIを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、上記テーマ（AI）に沿う銘柄を選定します。

ポイントは、AIの普及を支える企業！

昨今、AIの社会実装化が期待されていますが、そのためには、新たな社会システムを構築する上で不可欠な技術やインフラを提供する企業（イネーブラー企業）が重要になります。
当ファンドの対象指数では、上記のようなAIイネーブラー企業を対象として構成されています。また、大型株だけでなく、中小型株も構成させていることが特徴です。

AIにおける産業分野イメージ

AIにおける産業分野イメージ

※上図はAIにおける産業分野のイメージと対象指数における構成銘柄のイメージを掴んでいただくものです。

対象指数と全世界株式・S&P500のパフォーマンス推移

出所：Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成

期間：2018年5月末～2024年7月末、月次

  • 全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）、S&P500（配当込み、円換算ベース）、AIテクノロジーはS&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index （配当込み、円換算ベース）を使用しています。
  • 上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。
  • 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

対象指数と全世界株式・S&P500の積立投資シミュレーション

出所：Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成

期間：2018年5月末～2024年7月末、月次

  • データは、S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index （配当込み、円換算ベース）の算出開始月をスタートに算出しています。
  • 指数はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）、S&P500株価指数（配当込み、円換算ベース）、S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index （配当込み、円換算ベース）を使用しています。
  • 上記は毎月末1万円をつみたて投資（最終月末を除く）したと仮定して試算しています。
  • つみたて投資は運用上によっては投資元本を割り込むケースもあります。
  • 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

対象指数構成銘柄等と時価総額水準別シェア

当ファンドの対象指数は、2024年6月末時点で36銘柄のAI関連銘柄で構成されています。
また、当指数の各銘柄のウェイトは均等ウェイトで構築されるため、時価総額が大きい大型株だけでなく、中小型株の株価変動を受けやすい傾向にあります。

対象指数の構成銘柄等（2024年6月末）

銘柄名 セクター 産業分類 組入比率
1 アプライド・デジタル 情報技術 情報技術サービス 3.9%
2 エヌビディア 情報技術 半導体・半導体製造装 3.7%
3 イノデータ 資本財・サービス 専門サービス 3.5%
4 ネットアップ 情報技術 コンピュータ・周辺 3.3%
5 オラクル 情報技術 ソフトウェア 3.2%
6 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス 情報技術 コンピュータ・周辺 3.2%
7 C3.ai Inc 情報技術 ソフトウェア 3.2%
8 ピュア・ストレージ 情報技術 コンピュータ・周辺 3.1%
9 アルテアエンジニアリング 情報技術 ソフトウェア 3.1%
10 アンバレラ 情報技術 半導体・半導体製造装 3.1%
11 マイクロソフト 情報技術 ソフトウェア 3.0%
12 テラデータ 情報技術 ソフトウェア 3.0%
13 アルファベット コミュニケーション・サービス ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ 2.9%
14 ＩＢＭ 情報技術 情報技術サービス 2.9%
15 インフォマティカ 情報技術 ソフトウェア 2.9%
16 ＥＸＬサービス・ホールディングス 資本財・サービス 専門サービス 2.9%
17 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 情報技術 半導体・半導体製造装 2.8%
18 インテル 情報技術 半導体・半導体製造装 2.8%
19 ＥＰＡＭシステムズ 情報技術 情報技術サービス 2.8%
20 デル・テクノロジーズ 情報技術 コンピュータ・周辺 2.7%
21 Kyndryl Holdings Inc 情報技術 情報技術サービス 2.7%
22 Canaan Inc 情報技術 コンピュータ・周辺 2.7%
23 スーパー・マイクロ・コンピューター 情報技術 コンピュータ・周辺 2.6%
24 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 情報技術 コンピュータ・周辺 2.6%
25 クイックロジック 情報技術 半導体・半導体製造装 2.6%
26 ブロードコム 情報技術 半導体・半導体製造装 2.5%
27 アドビ 情報技術 ソフトウェア 2.5%
28 ナイス 情報技術 ソフトウェア 2.5%
29 アリババグループ・ホールディング 一般消費財サービス 大規模小売り 2.4%
30 百度［バイドゥ］ コミュニケーション・サービス ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ 2.4%
31 ＳＡＰ 情報技術 ソフトウェア 2.3%
32 ラティスセミコンダクター 情報技術 半導体・半導体製造装 2.3%
33 SoundHound AI Inc 情報技術 ソフトウェア 2.2%
34 オープンテキスト 情報技術 ソフトウェア 2.1%
35 スノーフレーク 情報技術 情報技術サービス 1.8%
36 ユーアイパス 情報技術 ソフトウェア 1.8%

時価総額水準別シェア（2024年7月末）

時価総額水準別シェア（2024年7月末）

出所：Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成

GICS（世界産業分類基準）：Global Industry Classification Standard（ "GICS"）は、MSCI Inc.S&P（Standard & Poor's）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

※表示桁未満は四捨五入しています。

（ご参考）世界のＡＩ市場規模

今後、AIの市場規模は拡大が続くことが予想されており、2024年から2030年の間で年率28.5％の成長が期待されています。

世界AI市場規模の推移

世界AI市場規模の推移

出所：Statistaのデータを基に三菱ＵＦＪアセットマネジメント作成

  • データは全て予測値で、2024年6月時点のものです。
  • 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　ＡＩテクノロジー

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠
  • S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のＡＩテクノロジー関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。
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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏシリーズのラインナップ

eMAXIS Neoシリーズでは、AIテクノロジーを含め、革新的なテーマへ投資できる14ファンドで構成されています（2024年9月19日時点）。
いずれのファンドも、対象指数の銘柄選定にはAIを活用しており、銘柄の取りこぼしが少なく、テーマの恩恵を十分に享受することが期待されます。

eMAXIS Neoシリーズのファンド一覧はこちら

【動画】「銘柄選びにAIを活用するという選択肢～eMAXIS Neo～」

※三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネル「三菱UFJアセットマネジメント ON AIR」にリンクします。

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証券総合取引口座をお持ちでない方

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NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

＜口座開設および金融機関変更に関して＞

NISA口座は、同一年（1月～12月）において、1人1口座（1金融機関）までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

＜お取引に関して＞

  • 上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
  • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
  • 投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
  • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
  • 年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円／うち成長投資枠1200万円）の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
  • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • 非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

＜その他＞

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

個別投資信託のご留意事項

＜ファンドの概要（投資対象）＞

名称：ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　ＡＩテクノロジー
投資対象：主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のＡＩテクノロジー関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。

＜購入／換金時に直接的にかかる費用＞

申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）
解約手数料率（税込）：なし
信託財産留保額：なし
IFAによる媒介の申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）

＜保有時に間接的にかかる費用＞

信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 0.792%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、手数料等（費用）の合計額については、申込金額、保有期間、運用状況等により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。