テックで時代を創る20社、ここに集結「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」

配信日：2024年12月26日

世界のテクノロジー企業の中から、時価総額上位20銘柄（一部地域を除く）に投資する「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」が登場！ルールベースの運用で「ちょっぴりユニークな投資アイデア」を実現するファンドシリーズ「iFreePlus」でありそうでなかったテック株ファンドに投資をしてみませんか？

世界の上場企業からテック株20銘柄に投資

Zテック20は、世界のテクノロジー企業の中から、時価総額上位の20銘柄（一部地域を除く）に投資します。ありそうでなかった、ルールベース運用のシンプルなファンドです。

ポートフォリオ構築のイメージ

出所：大和アセットマネジメント提供資料

組入銘柄一覧（シミュレーション）

出所：大和アセットマネジメント提供資料

Zテック20と主要米国株価指数との違い

「主要米国株価指数」と言っても、テック株に集中しているものや、広く分散されているものなど、特徴は様々です。
銘柄数という切り口で考えた場合、銘柄数を増やせば銘柄分散の効果が高まりますが、リターンは市場平均のパフォーマンスに近づいていきます。一方、銘柄数を減らしたり、特定の業種に集中投資した場合、リスク（=収益の振れ幅のこと）は高まりますが、選択した銘柄の上昇が大きい場合は、パフォーマンスが向上します。
銘柄数だけでなく、対象国、構成比率の決め方（時価総額加重平均か、均等加重平均か）など特徴をよく知ったうえで投資することが重要です。
Zテック20は、日本を除く世界のテック株20銘柄に時価総額加重でウェイト付けし、投資します。その結果、以下のシミュレーションでは既存の指数にない推移を見せています。

※Zテック20は指数ではありません。Zテック20はルールベース運用のファンドです。

Zテック20と主要米国株価指数の推移

出所：大和アセットマネジメント提供資料

ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　世界トレンド・テクノロジー株（Ｚテック２０）

ノーロードつみたて100円つみたてNISA成長枠

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資します。
日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

詳細・お申込みはこちらから

ファンドの詳細・お申込み

（ご参考）米国株に投資するiFreeシリーズのご紹介

銘柄名	NISA
銘柄名	つみたて投資枠	成長投資枠
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＦＡＮＧ＋インデックス	○	○
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	○	○
ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	○	○
ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ米国配当王（資産成長型）	-	○
ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ米国配当王（年４回決算型）	-	○

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NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

＜口座開設および金融機関変更に関して＞

NISA口座は、同一年（1月～12月）において、1人1口座（1金融機関）までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。

＜お取引に関して＞

上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過する場合は課税口座での再投資または分配金受取となります。
外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800万円／うち成長投資枠1200万円）の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
非課税口座内上場株式等払出通知書、信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

＜その他＞

マネックス証券における取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項等につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。
2024年からのNISAにかかるご留意事項

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

個別投資信託のご留意事項

＜ファンドの概要（投資対象）＞

名称：ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　世界トレンド・テクノロジー株（Ｚテック２０）
投資対象：日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資します。

＜購入／換金時に直接的にかかる費用＞

申込手数料率（税込）：0％（ノーロード）
解約手数料率（税込）：なし
信託財産留保額：なし
IFAによる媒介の申込手数料率（税込）：取扱いなし

＜保有時に間接的にかかる費用＞

信託報酬率（年率・税込）：純資産総額に対して 0.495%

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、手数料等（費用）の合計額については、申込金額、保有期間、運用状況等により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。