米国の赤字企業の中でも、黒字転換して業績改善することが見込まれる「リブート銘柄」に着目したインデックスファンドをご紹介します。S&P500指数と比較しても良好なパフォーマンスを示した当指数の特徴をぜひご覧ください。
当ファンドのポイント3選
POINT1
S&P500指数を上回るバックテストのパフォーマンス
POINT2
赤字からの改善、黒字転換前後の「リブート銘柄」に着目
POINT3
S&P500、NASDAQ100以外の新たな選択肢
リスク等の詳細は投資信託説明書でご確認ください
POINT1 S&P500指数を上回るバックテストのパフォーマンス
当ファンドは、「ブルームバーグ米国業績改善企業75指数（以下、当指数）」の配当込み、円換算ベースの動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。当指数は米国市場の中で黒字転換前後かつ業績改善モメンタムが高い企業75銘柄に注目をした指数です。バックテストデータ（過去10年間）では米国株式市場を代表するS&P500指数と比較しても良好なパフォーマンスを示しています。
- ブルームバーグ米国業績改善企業75指数は、2026年2月より算出開始されましたが、上記当指数のバックテストの推移は指数構築条件に基づいて2016年7月末まで遡及して算出しています。
- S&P500指数を指します。
- 上記指数はいずれも配当込み、米ドルベースであり、2016年7月末を100として指数化しています。
- 上記は当該期間における各指数の推移を示したものであり、当ファンドの運用実績を示したものではありません。また、当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
（出所）りそなアセットマネジメント提供資料
POINT2 赤字からの改善、黒字転換前後の「リブート銘柄」に着目
多くの投資戦略においては、企業の業績や収益性等が「今」良好であるかに目が向けられる傾向にあります。しかし当指数では、指数構築時点で純利益が0未満、もしくは過去一定期間内の指数構築時点で純利益が0未満であった米国の赤字企業のうち、近年の決算や将来の決算予測から、純利益や営業利益率が継続して改善していると判断される企業を選出しています。
※上記は選定対象企業の業績イメージの概要を説明したものであり、そのすべてを説明したものではありません。銘柄選定プロセスの詳細については、交付目論見書をご覧ください。
（出所）りそなアセットマネジメント提供資料
フィンテック企業ロビンフッド｜業績改善の兆しに注目
例えば、金融サービスを提供するフィンテック企業であるロビンフッドは赤字経営から黒字転換を果たし、純利益や営業利益率の改善を背景に業績改善フェーズへ移行しました。こうした収益性の向上や持続的な成長性などが市場から評価されたことで企業価値が向上し、株価上昇につながりました。
- 純利益ならびに営業利益率は、当指数の指数構築プロセスに準じ、各期の直近4四半期の累計データを使用しています。
- 上記は当ファンドの理解を深めていただくため、当ファンドがベンチマークとする指数のバックテストで組み入れていた銘柄の一部について紹介したものです。色付けされた期間は、同指数が上記銘柄を組み入れていた期間を示しています。
- 上記は個別銘柄の売買推奨を目的とするものではありません。また、当ファンドにおける上記個別銘柄の組入や当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
（出所）りそなアセットマネジメント提供資料
リスク等の詳細は投資信託説明書でご確認ください
POINT3 S&P500、NASDAQ100以外の新たな選択肢
本指数の組入銘柄の多くがS&P500、NASDAQ100に組み入れられていない銘柄です。
また、投資先の業種も多岐にわたるため、新たな分散投資先の1つとして黒字転換・成長フェーズへ突入することが期待される米国企業を厳選した投資信託「Smart-i Pro 米国リブート75インデックス」に投資をしてみませんか？
- ブルームバーグのデータよりりそなアセットマネジメントが作成。
- 2026年7月末時点
（出所）りそなアセットマネジメント提供資料
- ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。
- 業種は世界産業分類基準(GICS)のセクター分類を基準としています。
- 上記比率は数値を四捨五入して表示しています。そのため、業種別構成比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。
（出所）りそなアセットマネジメント提供資料
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｐｒｏ 米国リブート７５インデックス
- 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国業績改善企業７５指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
リスク等の詳細は投資信託説明書でご確認ください
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当ページで使用している指数の著作権等について
- 「Bloomberg®」および「ブルームバーグ米国業績改善企業75指数」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、りそなアセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはりそなアセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、「Smart-i Pro 米国リブート75インデックス」を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、「Smart-i Pro 米国リブート75インデックス」に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- S&P500®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがりそなアセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、りそなアセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。「Smart-i Pro 米国リブート75インデックス」は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品の投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
投資信託のリスクと費用等について
投資信託は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の影響により基準価額が変動し、元本損失が生じるおそれがあります。各投資信託には、投資先の国・地域、業種・セクター等に起因する個別のリスクがあります。
