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iFree(アイフリー)で米国つみたて投資

iFree(アイフリー)で米国つみたて投資

iFree(アイフリー)は、大和アセットマネジメントが提供するファンドシリーズです。バラエティー豊かなファンドのラインナップが特徴です。中でもNASDAQ100指数やS&P500指数、FANG+指数など米国の株価指数の動きと連動することを目指すインデックスファンドが充実!iFreeシリーズの注目ファンドを中心にご紹介します。ぜひ米国つみたて投資にお役立てください。

iFreeシリーズとは?

iFreeシリーズの特徴(大和アセットマネジメント)

「iFree(アイフリー)」はインターネットを利用するお客さまをはじめ、さまざまな投資ニーズに対応するファンドシリーズです。「投資( investment )、もっと自由( Free )に」の思いを込めています。シンプルなインデックスファンドや、特徴のある成長分野・有望なテーマへの投資、高い投資リターンの獲得をめざすレバレッジファンドなど、バラエティ豊かなファンドが揃っています。

iFreeシリーズのファンドの一覧を見る

ページ下の「セミナー資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のセミナー用資料(2020年8月)

購入時手数料0円!バラエティー豊かなファンドをラインアップ

マネックス証券でご購入可能なiFreeシリーズは以下のとおりです。

iFreeシリーズのファンドの一覧を見る

ページ下の「セミナー資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のセミナー用資料(2020年8月)

S&P500、NASDAQなど米国株式市場への投資なら「iFree」

iFreeシリーズは、米国の株価指数の動きと連動することを目指すインデックスファンドの商品ラインナップが充実!マネックス証券では、少額(最低金額100円)から、「日本円」で投資できます。金額指定買付なら、100円以上1円単位で購入可能です。

NASDAQ
FANG+
S&P500
NYダウ iFree NYダウ・インデックス

「iFreeレバレッジ」シリーズのファンドは、日々の基準価額の値動きが対象指数の値動きの2倍程度となるため、基準価額が想定よりも大きく変動する可能性があります。このような日々の相場の値動きに対する倍率が高いファンドは、大きなリターンが得られる可能性がありますが、一方で大きな損失を被る可能性もあります。ご自身の資産状況・許容リスクに鑑み、交付目論見書などよくご確認のうえ、お申込ください。

iFree NASDAQ100インデックスとは?

NASDAQ100指数について

NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です(対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。)。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行なわれますが、それ以外に、臨時に入替えが行なわれることがあります。
NASDAQ100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。なお、NASDAQ100指数は、ナスダック市場の全銘柄で構成されるNASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)とは異なる指数です。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のiFreeNEXT NASDAQ100 インデックス交付目論見書

出所:大和アセットマネジメント株式会社ウェブサイト

ナスダック市場全体におけるNASDAQ100指数

NASDAQ100指数は、構成銘柄数は少ないものの、ナスダック市場全体の時価総額の7割超を占めます。

出所:大和アセットマネジメント株式会社ウェブサイト

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA
  • 米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
  • NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
  • 原則として為替ヘッジを行いません。
  • 信託報酬率(年率・税込):0.495%

iFreeNEXT FANG+インデックスとは?

NYSE FANG+指数について

NYSE FANG+指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。
NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。

当指数は、四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。

FANG+(NYSE® FANG+TM)は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標

NYSE FANG+指数の構成銘柄

フェイスブック、アップル、アマゾン、ネットフリックス、アルファベットなど、米国巨大IT企業を中心に構成されています。

出所:大和アセットマネジメント株式会社ウェブサイト

<ご参考>NYSE FANG+指数とNASDAQ100の比較

  • 当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ページ下の「セミナー資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のセミナー用資料(2020年8月)

iFreeNEXT FANG+インデックス

iFreeNEXT FANG+インデックス

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA
  • 米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
  • 原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
  • 原則として為替ヘッジを行いません。
  • 信託報酬率(年率・税込):0.7755%

「iFreeNEXT FANG+インデックス」の月次レポートにも注目!

大和アセットマネジメントが作成する月次レポートには、銘柄ニュースやパフォーマンスハイライトなどが載っていいます。ご参考にご覧ください。

最新の月次レポートを見る

iFree S&P500インデックスとは?

S&P500指数について

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している米国の代表的な株価指数です。世界の機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして幅広く利用されています。ニューヨーク証券取引所、ナ スダックに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄で構成されています。(出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のiFree S&P500インデックス月次レポート)

iFree S&P500インデックス

iFree S&P500インデックス

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA つみたてNISA
  • 米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
  • 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  • 信託報酬率(年率・税込): 0.2475%

S&P500指数 Q&Aを、さらに詳しく解説!!

大和アセットマネジメント作成のマーケットレターに、S&P500指数を詳しく理解できるQ&Aが載ってします。こちらもご覧ください。

マーケットレターを見る

大和アセットマネジメントのウェブサイトにリンクします。

大和アセットマネジメントが作成する月次レポートには、S&P500指数についてのQ&Aや、S&P500代表銘柄紹介などが載っています。ご参考にご覧ください。

最新の月次レポートを見る

iFreeシリーズ 人気ランキング

ファンド選びのご参考に、iFreeシリーズに限定したランキングをご紹介します。

売れ筋ランキング(2020年1月~9月)

ファンド名
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
iFreeレバレッジNASDAQ100
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFree NYダウ・インデックス
iFree 新興国債券インデックス
  • ランキングの対象期間は2020年1月1日~2020年9月30日(約定日ベース)です。
  • 上記のランキングは、マネックス証券が取扱うiFreeシリーズの投資信託について、対象期間中に証券総合取引口座での買付口座数(スポット購入・積立購入をすべて含む)が多い順で表示しています。(次のサービスはランキングの対象外としております。:NISA、つみたてNISA、外貨建てMMF、投資一任口座、iDeCo)
  • 上記のランキングは過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ツミレバ【レバレッジファンドの積立】

新しい投資戦略!?<ツミレバとは?>

出所:大和アセットマネジメント株式会社ウェブサイト

少額から積立投資に活用できる「iFreeレバレッジ」シリーズ!

「iFreeレバレッジ」シリーズは、日々の基準価額の値動きが対象指数の値動きの2倍程度となることを目指します。以下の3ファンドは「毎日つみたて」もご利用可能です。

ページ下の「セミナー資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のセミナー用資料(2020年8月)

「毎日つみたて」も利用できる米国指数に連動するレバレッジファンド

ファンド名 購入時
手数料
信託報酬率
(年率、税込)
証券総合取引口座
(特定口座または一般口座)
NISA
つみたてNISA 一般NISA ジュニアNISA
iFreeレバレッジNASDAQ100 0円 0.99%  
iFreeレバレッジ FANG+ 0円 1.275%以下  
iFreeレバレッジ S&P500 0円 0.99%  

「iFreeレバレッジ」シリーズのファンドは、日々の基準価額の値動きが対象指数の値動きの2倍程度となるため、基準価額が想定よりも大きく変動する可能性があります。このような日々の相場の値動きに対する倍率が高いファンドは、大きなリターンが得られる可能性がありますが、一方で大きな損失を被る可能性もあります。ご自身の資産状況・許容リスクに鑑み、交付目論見書などよくご確認のうえ、お申込ください。

<ご参考>毎月3万円 積立投資シミュレーション(レバレッジ2倍とレバレッジなし)

以下のシミュレーションは、積立投資をした場合のイメージをつかんでいただくために指数を用いて作成したものです。
ファンドの投資成果ではなく、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、あくまで一期間の試算であり、つみたて投資の結果がプラスになることを保証するものではありません。

ページ下の「セミナー資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

出所:大和アセットマネジメント株式会社作成のセミナー用資料(2020年8月)

こちらもご参考にご覧ください。

\米国株2倍を積み立てる/ iFreeレバレッジでツミレバ!

ツミレバ博士の「レバレッジ活用講座」

大和アセットマネジメント株式会社のウェブサイトにリンクします。

【徹底特集】ここが凄いよ米国株!セミナー動画配信中

8月28日に開催したセミナーの動画を配信中です。Zeppy投資ちゃんねるのKENさんをお招きし、米国の株式市場の動向や、今注目の米国株を活用した誰でもできる資産形成のヒントについて語っていただきました。NASDAQ100指数ほか、米国株価指数と連動することを目指すiFreeシリーズの注目ファンドも紹介しています。ぜひご視聴ください。

マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

購入時申込手数料0円!iFreeシリーズの買い方・購入方法

STEP1

口座を開設する

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

STEP2

入金する

入金方法はこちら

STEP3

購入申し込み

入金後の購入申込みは、ファンド詳細ページの「購入・積立ボタン」からお進みください。

ファンド概要画面下の赤の注文ボタンから購入手続きを進めてください。

マネックス証券の積立投資の設定方法

投信積立の設定方法

投信積立は、投信積立の申込入力画面で設定をお願いいたします。この設定をしていただければ自動で投資信託を買付けることができます。

お取引ガイド 投信積立

「毎日つみたて」の設定方法<オススメ!>

「毎日つみたて」は、マネックス証券へご入金後、投信つみたて申込入力の画面で積立頻度を「毎日」を選択してください。この設定をしていただければ自動で投資信託の買付が行われます。
詳しい手順は以下をご確認ください。

積立申込設定の詳細はこちら

マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

セミナー資料のお取扱いにおけるご注意

  • 当資料は大和アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引で購入される場合を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%(税込2.618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
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