ON COMPASSは2023年4月の金融庁公表調査で、3年・5年リターンで1位（※1）を獲得したおまかせ資産運用サービスです。この度、2024年3月よりNISAにも対応し、マネックス証券のON COMPASSの運用資産残高が2024年3月に300億円を突破しました（※2）。
NISAの対応も開始したおまかせ運用ON COMPASSを活用してみてはいかがでしょうか。（パフォーマンスNo.1のON COMPASS NISA対応開始）
- 出典：金融庁 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末（4）ファンドラップ関連より、マネックス・アセットマネジメントが作成。
- 2024年3月22日時点。マネックス・アセットマネジメント調べ。
マネックス証券でのON COMPASS運用資産残高の推移
2023年4月の金融庁公表調査で、3年・5年リターンで1位を獲得したおまかせ運用 ON COMPASSはご契約者の99.43％（※1）が運用損益プラスになっており、運用実績が評価され、新規の申込みや積み増しが増加を続けています。
その結果、マネックス証券単体での運用資産残高が2023年7月に200億円を突破してから、わずか8ヶ月後の2024年3月22日（金）に300億円を突破しました。
以下のグラフのように残高の増加ペースが加速しています。
- 2024年2月末時点。マネックス・アセットマネジメント調べ。
※グラフの数値は月末時点での金額を表示しています。億円未満は四捨五入しています。
2024年3月は22日（金）時点の金額です。マネックス・アセットマネジメント調べ。
金融庁公表調査で「ON COMPASS」が3年・5年リターンで1位を獲得
マネックス・アセットマネジメント株式会社が運用するON COMPASSは、金融庁が公表した「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析（※）」の「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除後』平均パフォーマンス」において、3年及び5年のリターンで1位を獲得しております。
費用控除後の過去3年リターン（年率）が6.3％、5年リターン（年率）が4.6％となっています。
※出典：金融庁 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末（4）ファンドラップ関連
ファンドラップ（SMAを含む）の過去5年のリターン（％）
* 日興ファンドラップ（エドモンド・ロスチャイルド）、いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション、三井住友信託ファンドラップ（SMA）、野村SMA（エグゼクティブ・ラップ）
- 2023年4月21日金融庁公表（2023年6月26日更新）「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の（別添）Excel「2022年末（4）ファンドラップ関連」より、マネックス・アセットマネジメントが作成。
- 「ファンドラップ（SMAを含む）のリターン」の算出方法は、（別添）Excel「2022年末（4）ファンドラップ関連」の「（4-c）「費用」控除後平均パフォーマンス」をご覧ください。
- 「費用」の詳細は、（別添）Excel「2022年末（4）ファンドラップ関連」の「（4-a）費用一覧」をご覧ください。
- 「平均パフォーマンス」の算出方法は、（別添）Excel「2022年末（4）ファンドラップ関連」の「（4-b）平均パフォーマンス」をご覧ください。
- データは2022年12月末基準。評価は過去の実績の分析に基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細はマネックス・アセットマネジメントのウェブサイトをご覧ください。
ON COMPASSのNISA口座利用について
NISA口座は成長投資枠でご利用可能
2024年3月26日（火）より、NISA口座での新たなプランの設定、既存のプランの変更や追加投資ができるようになりました。今後は人生100年時代を見据えた長期の資産運用が非課税でご利用いただけます。
ON COMPASSでNISA口座を利用する場合は、成長投資枠（年間投資枠240万円・生涯非課税限度額1,200万円）でご利用いただけます。これによりNISA口座分の譲渡益は非課税になります。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
|---|---|---|---|
| 制度の併用 | 同時併用可 | ||
| 投資期間 | 制度開始 | 2024年1月～ | |
| 口座開設・ 非課税保有期間 |
無期限 | ||
| 非課税投資枠 | 非課税投資枠 （年間投資枠） |
120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 （総枠） |
1,800万円 （うち、成長投資枠は1,200万円まで） NISA口座で保有する上場株式等を売却すると、その分非課税保有額が減少します。 |
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| 対象年齢 | 18歳以上の成人（口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等） | ||
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した 一定の株式投資信託 現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。 |
上場株式・投資信託など
ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。 ※つみたて投資枠の対象商品も、成長投資枠でご購入可能です。 |
|
| 購入方法 | 積立 | 一括（スポット）・積立 | |
| 制度の併用 | 成長投資枠との同時併用可 |
|---|---|
| 投資期間 制度開始 | 2024年1月～ |
| 投資期間 口座開設・非課税保有期間 | 無期限 |
| 非課税投資枠（年間投資枠） | 120万円 |
| 対象年齢 | 18歳以上の成人（口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等） |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した 一定の株式投資信託 現行のつみたてNISAの対象ファンドは、つみたて投資枠の対象ファンドとなります。 |
| 購入方法 | 積立 |
| 制度の併用 | つみたて投資枠との同時併用可 |
|---|---|
| 投資期間 制度開始 | 2024年1月～ |
| 投資期間 口座開設・非課税保有期間 | 無期限 |
| 非課税投資枠（年間投資枠） | 240万円 |
| 非課税保有限度額（総枠） | 1,800万円 （うち、成長投資枠は1,200万円まで） |
| 対象年齢 | 18歳以上の成人（口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等） |
| 対象商品 | 上場株式・投資信託など
ただし、整理・監理銘柄に指定された株式や、信託期間が20年未満の投資信託、高レバレッジ型・毎月分配型商品等は対象外です。 |
| 購入方法 | 一括（スポット）・積立 |
金融庁のウェブサイト等よりマネックス証券作成
当初投資・積立・スポット追加投資でご利用可能
ON COMPASSのNISA制度対応により、新規契約の際の当初投資や積立投資でNISA口座をご利用いただけるようになりました。また、ご契約中のお客様についても、今後のスポット追加投資や積立投資でNISA口座をご利用いただけます。
具体的なNISA口座を利用したケースをいくつかご紹介します。
＜ケース1＞
新規申込み：NISA口座を利用してON COMPASSで投資を行いたい
→当初投資の買付は、成長投資枠の非課税投資枠（年間投資枠）の最大240万円までNISA口座で買付が可能になります。
＜ケース2＞
積立投資：NISA口座を利用して、積立投資を行いたい
→NISA口座を利用して積立投資が行えるようになりました。ON COMPASSの積立投資は成長投資枠で行います。また、現在契約中の毎月積立についても、契約変更でNISA口座での買付に変更することができます。
＜ケース3＞
スポット追加投資：追加投資でNISA口座を利用したい
→スポット追加投資も、成長投資枠の年間投資上限額の最大240万円までNISA口座で買付が可能になります。
※成長投資は非課税額投資枠（年間投資枠）の上限、非課税保有限度額まで買付可能。買付金額が成長投資枠を超過する申込みは、全て課税口座で買付になります。また、NISA口座・課税口座は金額指定の買付ができます。
詳細はこちらをご覧ください。
おまかせ運用 ON COMPASSとは？
おまかせ運用サービス「ON COMPASS」なら、資産運用プランの作成からゴール達成までをサポートします。質問に答えるだけで最適な資産運用プランをご提案。さらにその資産運用プランにそって、全自動で運用を行います。資産運用の初心者の方や、忙しい方にピッタリのサービスです。
また、下落に強い安定運用もON COMPASSの特徴の一つです。マネックス・アセットマネジメント独自のモデルが、下落幅を抑制します。
簡単な質問に答えるだけで、お客様に合った資産運用プランをご提案
資産運用プランはいつでも無料で、約13個の質問に答えるだけで簡単に作成できます。
難しい投資の知識は不要です。気になる方はこちらのボタンからお試しください。
※ON COMPASSのウェブサイトを表示します。
ON COMPASSの詳細はこちらをご覧ください
気になる手数料は年率0.9775％程度（税込）
手数料は年率0.9775％程度（税込） のみ。申込みや売買、プラン変更や追加投資などにかかる費用は一切不要です。
※組み込むETFの平均経費率0.07％程度を含む。手数料は、運用資産残高に対して年率0.9775％程度（税込）かかります。市場環境等によっては、実質コストが0.9775％程度（税込）を超えることがあります。手数料・費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。
ON COMPASSを始めるには
ON COMPASSをご利用いただくには、マネックス証券の「証券総合取引口座」および「ON COMPASS 投資一任口座」を開設いただく必要があります（口座開設画面で同時にお申込みいただけます）。すでに証券総合取引口座をお持ちのお客様は、「ON COMPASSをはじめる」より、投資一任口座を開設してください。
ON COMPASSを始めるには
ON COMPASSをご利用いただくには、「ON COMPASS 投資一任口座」を開設いただく必要があります。「ON COMPASSをはじめる」より、投資一任口座を開設してください。
