2024年11月8日（金）～2025年1月31日（金）に実施している「ブラックロック投信つみたてキャンペーン！」の対象ファンドについてご紹介します。各ファンドの情報を参考にぜひキャンペーンにご参加ください。いずれのファンドもNISA口座でお買付いただけます。
キャンペーンのご紹介
キャンペーン概要
ブラックロックのS&P500に連動を目指す低コストファンド「つみたてｉシェアーズ米国株式（S&P500）インデックス・ファンド（愛称：つみたてS&P500）」を積立買付の上、その他対象ファンドをあわせて積立で買付いただくと、抽選で現金をプレゼントいたします。また、NISA口座での買付で当選確率が2倍になります！
キャンペーン対象ファンド
| 銘柄名 | NISA | |
|---|---|---|
| つみたて 投資枠 |
成長 投資枠 |
|
| つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００） | 〇 | 〇 |
| ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり） | - | 〇 |
| ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし） | 〇 | 〇 |
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 〇 | 〇 |
各ファンドの特徴
つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）
S&P500指数とは、米国の代表的な株価指数の一つです。米国に上場する株式の時価総額が上位にある企業約500社で構成されており、米国の市場動向を把握する上で非常に重要な指標と言えます。当ファンドはマネックス証券専用で、業界最低水準（※）の低コストでご用意しています。
※出所：Morningstar、2024年7月末時点。S&P500指数に連動する国内の米国株式インデックス・ファンド（公募株式投信、除くETF）における実質的な運用管理報酬について比較。ブラックロック・ジャパン調べ。
つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）
- 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
- ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するETFおよび米国の株式を主要投資対象とします。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 当ファンドの信託報酬率は、2026年5月8日以降変更となる予定です。詳細は交付目論見書にてご確認ください。
詳細・お申込みはこちらから
Check！
- 設定時を10,000とした指数値を使用しています。
- 累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「個別投資信託のご留意事項」をご覧ください。
- 累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
- ベンチマークはS&P500指数（配当込み、円換算ベース）です。S&P500指数（配当込み、円換算ベース）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社がS&P500指数（配当込み）に為替を乗じて算出した指数であるS&P500®（TTM、円建て）を指します。
（出所）ブラックロック・ジャパン月次レポート（2024年9月30日時点）
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）
当ファンドは各企業のESGに着目しながら、世界株式市場を上回る収益を目指します。銘柄選定においては、テクノロジーを活用することで膨大な情報を分析し、効率的かつ高度に分散されたポートフォリオを構築しています。運用プロセスにおいては、3,000以上の先進国株式からESGの観点から持続的な社会にそぐわないと想定される銘柄を除外します。そして、最新テクノロジーを駆使し、銘柄の魅力度を算出し、ESGと投資収益の両方に着目したポートフォリオを構築します。投資を通じてESGの取組みに貢献していきたい方や、先進国への投資にご興味がある方におすすめです。
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）
- 各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資します。
- 主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。
- 主要投資対象ファンドにおいて、米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
- 当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「限定為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
詳細・お申込みはこちらから
ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし）
- 各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資します。
- 主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。
- 実質的な外貨建資産に対して原則として為替ヘッジを行いません。このため、為替変動の影響を受けます。
- 当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「限定為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。なお、限定為替ヘッジありコースとの間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
詳細・お申込みはこちらから
- 累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「個別投資信託のご留意事項」をご覧ください。
- 累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
（出所）ブラックロック・ジャパン月次レポート（2024年9月30日時点）
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
当ファンドは、国内外の債券、株式、海外のリートと幅広い資産に投資します。当ファンドを一つ保有するだけで、分散投資をすることが可能です。運用環境が変わる中で、定期的に資産配分の見直しを個人で行うのは大変かもしれませんが、当ファンドはブラックロック独自のモデルを使い、資産ごとに今後の長期期待リターンやリスクを算出して運用配分を決定しています。米国株式だけではなく、より多くの資産クラスに分散投資をしたい方におすすめです。
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
- 国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券に投資します。
- 各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指します。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
詳細・お申込みはこちらから
- 設定時を10,000とした指数値を使用しています。
- 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「個別投資信託のご留意事項」 をご覧ください。
- 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
- ベンチマークは複合インデックスです。
（出所）ブラックロック・ジャパン月次レポート（2024年9月30日時点）
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