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ハッチの米国つみたて投資クラブ＜資産形成に役立つ！＞

チーフ・外国株コンサルタント岡元兵八郎（ハッチ）がお届けする「米国つみたて投資クラブ」は、S&P500など米国株価指数の注目ポイントや、長期の資産形成に役立つ情報を配信します。投資初心者にも、ベテランの方にも分かりやすくお届けいたします。

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＜最新＞米国つみたて投資クラブ セミナー動画

（収録日：2024年10月31日 ）

※マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックス証券」にリンクします。

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ハッチの米国つみたて投資クラブとは？

資産形成に役立つ「米国つみたて投資」の情報を発信！

米国株投資の経験豊富なハッチが、皆さまの資産形成に役立つ情報を発信します。

  • 毎月の米国市場注目トピックスや、マーケットの振り返り
  • 米国インデックスを活用する"長期投資"のヒント
  • ハッチの米国つみたて投資の経過報告
  • 「米国つみたて投資」に関する疑問にハッチがお答えします
  • 本セミナーは、原則、個別銘柄に関する言及を行いません。
  • YouTubeに掲載した動画を本ページでもご案内いたします。

岡元 兵八郎の写真

マネックス証券株式会社
チーフ・外国株コンサルタント 兼 マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー

岡元 兵八郎

上智大学を卒業後、ソロモン・ブラザーズ証券（現シティグループ証券）入社。東京、ニューヨーク本社勤務を含め26年間同社にて一貫して外国株式のマーケティング、外国株式関連商品業務に携わり、外国株式部の上級管理職として機関投資家相手の外国株式ビジネスの拡大に努める。新しい海外株式市場への投資への啓蒙活動を精力的に行い、日本の機関投資家が世界54ヶ国の株式市場へ投資を行うサポートを行ってきた。
その後4年半はSMBC日興証券株式会社で、エクイティ部、投資情報部にて米国株式市場・企業情報の情報収集、分析、顧客向け資料作成業務の責任者として、個人投資家向けに米国株式投資の啓蒙活動を行うなどし米国株式仲介事業の拡大に貢献。
北米滞在10年、世界80ヶ国を訪問、33ヶ国を超える北南米、アジア、欧州、アフリカの証券取引所、証券会社、上場企業のマネージメントへの訪問を行うなど、グローバルな金融サービス部門において確かな実績を築く。
2019年10月より現職。

＜主な著書＞
「日本人が知らない海外投資の儲け方」（ダイヤモンド社）
「資産を増やす米国株投資入門」（ビジネス社）

米国の代表的な株価指数に連動を目指す主な投資信託

S&P500に連動を目指す投資信託（ファンド）

ファンド名 運用会社 特定口座
・一般口座		 NISA
つみたて
投資枠		 成長投資枠
つみたてｉシェアーズ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド
（愛称：つみたてＳ＆Ｐ500）		 ブラックロック・ジャパン ○ ○ ○
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 三菱UFJアセットマネジメント ○ ○ ○
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス 大和アセットマネジメント ○ ○ ○

NASDAQ100に連動を目指す投資信託（ファンド）

ファンド名 運用会社 特定口座
・一般口座		 NISA
つみたて
投資枠		 成長投資枠
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００　インデックス 大和アセットマネジメント ○ ○ ○
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス 三菱UFJアセットマネジメント ○ ― ○

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【課税口座・NISA口座共通】投資信託を積立するには

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投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
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