「iTrust新興国株式」は、特定の国や地域に偏らず、新興国の中でも労働人口増加国を厳選して投資を行う投資信託です。トランプ政権の相互関税政策などトランプ2.0時代に不安と期待が入り混じる中、なぜ今新興国株式への投資なのか「iTrust新興国株式」の特徴について解説します。
過去3年間の実績において当ファンドのパフォーマンスは、新興国株式やインド株式を上回って推移しました。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
追加関税・相互関税の影響に関しては、その国のGDPに占める米国への輸出の割合が高い国ほどマイナスの影響が大きくなります。新興国の労働人口増加国、各国のGDPに占める米国への輸出の割合(2023年)はメキシコを除くと2%以下と低い水準です。
こうした環境下、米国の追加関税や相互関税の影響が相対的に小さい国は、高い関税回避の恩恵や、相対的な経済の堅調さが注目される可能性も考えられます。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
インド株式投資が人気となっていますが、新興国株式のパフォーマンスの勝者は毎年入れ替わっていることから、インドを含む労働人口増加国の株式に分散投資をすることで、中長期的に新興国の単一国投資を上回るパフォーマンスを達成することが期待できます。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
一般的な新興国株価指数では中国・台湾・韓国が構成比率の50%超を占めていますが、当ファンドでは労働人口が減少に転じている国には投資しておらず、労働人口増加国に厳選して投資を行っており、特定地域に偏らない分散された国別構成比率となっています。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
アラブ首長国連邦・ドバイに本社を置く大手不動産開発会社で、世界一の超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」や高級住宅地「ドバイ・マリーナ」などを手掛けています。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
Eコマースをはじめとした、大規模な小売り事業やインターネット関連事業を行い、アフリカをはじめグローバルに事業を展開しています。デジタル化の進展と労働人口増加で加速するアフリカ大陸の成長を取り込むと期待されている銘柄です。
(出所)ピクテ・ジャパン提供資料(2025年3月)
※ピクテ・ジャパン株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
「iTrust新興国株式」はLSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2024において最優秀ファンド賞(投資信託部門)、ウエルスアドバイザーアワードにおいて新NISA成長投資枠WA優秀ファンド賞を受賞しました。
※詳細は本ページ末尾をご確認ください。
iTrust新興国株式(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)
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ウエルスアドバイザーアワード「「新 NISA 成長投資枠」WA優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。国際株式型(グローバル) 部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド307本の中から選考されました。
※ウエルスアドバイザー株式会社(旧モーニングスター株式会社)
1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com(英語)をご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
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<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
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