本コンテンツでは、マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」で10万円以下で買えて今期会社予想が増収増益となっている半導体関連銘柄をスクリーニング・分析します。新NISA成長投資枠で投資する銘柄を探している方や日本株取引を検討している方はぜひお役立てください。
また「他にもこういうテーマで銘柄を紹介してほしい」など、本コンテンツについてのご意見・ご要望がありましたらぜひお寄せください。
10万円以下で買える増収増益予想の半導体関連銘柄をスクリーニング
マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニングを使って、10万円以下で買えて今期会社予想が増収増益となっている半導体関連銘柄をスクリーニングしました。
なお、予想PERなどの詳細条件を追加して数値を入力せずにスクリーニングボタンを押すことで、各銘柄の数値を一覧でご確認いただけます。目安となる数値が分からない場合などにもご活用いただける利用方法です。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「新規作成」ボタンを押して基礎条件を設定し、「条件を追加する」ボタンを押して詳細条件を追加してスクリーニングします。
【基礎条件】
- オリジナル業種：半導体、電子機器・部品
- 投資金額：100,000円以下
【詳細条件】
- [今期会社予想]売上高増収率：5％以上
- [今期会社予想]営業利益増益率：5％以上
- [株価]52週株価相対水準：0～80
- [分析指標]会社予想PER：数値指定なし
スクリーニング結果
| 銘柄名（銘柄コード） | 株価 （7/17終値） |
投資金額 | [会社予想] 売上高 増収率 |
[会社予想] 営業利益 増益率 |
[株価] 52週株価 相対水準 |
[分析指標] 会社予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーバン（3559） | 383円 | 38,300円 | 10.2% | 9.1% | 21.3 | 17.9倍 |
| 関東電化工業（4047） | 972円 | 97,200円 | 6.5% | 349.0% | 66.5 | 19.3倍 |
| ＭＩＰＯＸ（5381） | 504円 | 50,400円 | 6.9% | 167.9% | 38.3 | 35.9倍 |
| ＪＭＣ（5704） | 699円 | 69,900円 | 9.9% | 8.2% | 11.3 | 10.2倍 |
| 日本電解（5759） | 970円 | 97,000円 | 18.3% | 100.0% | 8.6 | － |
| ダブル・スコープ（6619） | 530円 | 53,000円 | 12.7% | 12.1% | 8.2 | 58.2倍 |
| Ｃ＆Ｇシステムズ（6633） | 328円 | 32,800円 | 6.4% | 233.3% | 24.6 | 16.1倍 |
| 太洋テクノ（6663） | 319円 | 31,900円 | 17.1% | 131.2% | 13.6 | 86.2倍 |
| リバーエレテック（6666） | 538円 | 53,800円 | 11.5% | 562.5% | 34.1 | 316.3倍 |
| ＴＯＰ（6696） | 653円 | 65,300円 | 31.6% | 84.1% | 60.4 | － |
| ＶｉＳＣＯＴＥＣ（6698） | 607円 | 60,700円 | 16.1% | 319.8% | 10.8 | 22.4倍 |
| 星和電機（6748） | 582円 | 58,200円 | 7.3% | 42.2% | 73.6 | 7.2倍 |
| 松尾電機（6969） | 566円 | 56,600円 | 14.0% | 100.8% | 16.3 | 4.2倍 |
| 大黒屋Ｈ（6993） | 39円 | 3,900円 | 44.9% | 553.1% | 27 | 426.2倍 |
| アビックス（7836） | 92円 | 9,200円 | 7.3% | 13.2% | 33.3 | 36.3倍 |
| サンリツ（9366） | 883円 | 88,300円 | 5.7% | 6.4% | 75.5 | 7.9倍 |
（出所）2024年7月18日時点のマネックス銘柄スカウター
※投資金額・52週株価相対水準・会社予想PERは2024年7月17日の終値を元に算出しています。
一部の銘柄をピックアップして銘柄スカウターで分析
10年スクリーニングで抽出された銘柄のうち、一部の銘柄をピックアップして「マネックス銘柄スカウター」で分析します。
関東電化工業（4047）
企業概要
基礎化学品メーカー。「フッ素」をキーマテリアルに基礎化学品、精密化学品、鉄系製品の製造・販売を行う。ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン（半導体用エッチングガス）は世界シェア約30％、リチウムイオン電池材料電解質である六フッ化リン酸リチウムは世界シェア約10％となっている。
取扱商品
- 基礎化学品/無機製品（か性ソーダ、塩酸、次亜塩素酸ソーダ、塩化アルミニウム）
- 基礎化学品/有機製品（トリクロールエチレン、パークロールエチレン、塩化ビニリデン、シクロヘキサノール）
- 特殊ガス製品（半導体製造用エッチングガス、半導体製造用クリーニングガス、Si含有膜成膜材料・ 光ファイバー用配線材料、フッ素系界面活性剤原料）
など
業績の推移と今後の見通し
2023年3月期までは概ね業績を伸ばしており、売上高の10年平均成長率は5.9％。2024年3月期は原燃料価格や物流費の上昇、半導体・電子材料業界の生産調整の影響などから大幅な減収減益となったが、2025年3月期の会社予想では大幅な改善が想定されており、背景として半導体メーカーの稼働率上昇や米国での電池材料ニーズなどが挙げられている。過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す52週株価水準は66.5と標準的な水準で、会社予想PERも19.3倍であり割高感はない。
（出所）マネックス銘柄スカウター
Ｍｉｐｏｘ（5381）
企業概要
研磨製品メーカー。ハードディスクや光ファイバーのハイテク分野向け研磨フィルム、液体研磨剤、研磨布紙、研磨装置などの製造・販売を行う。ハードディスク用研磨フィルムは世界トップクラス。その他受託塗布や受託研磨加工、受託コンバーティングなどの受託事業、研磨コンサルティングも手掛ける。
取扱商品
- 研磨フィルム（ハードディスク用バフテープ、ダイヤモンドフィルム、仕上げフィルム、光ファイバー・液晶ディスプレイ・磁気メディア用）、研磨フィルムMAXIMA
- 液体研磨剤「スラリー」（光ファイバー・光コネクター用、化合物半導体用、ハードディスク用）、機能性フィルム（光拡散フィルム、ビーズモールドフィルム）
- 研摩紙（研磨紙シート、研磨紙ベルト）、不織布研磨材（不織布研磨材シート、研磨布シート、研磨布ベルト）、ファインスーパーペレット
など
業績の推移と今後の見通し
営業利益の推移は芳しくないが、売上高の10年平均成長率は9.5％。2024年3月期は半導体やハードディスク、光ファイバー関連市場の低迷などから2期連続の減収減益となったが、2025年3月期の会社予想では大幅な改善が想定されており、背景として生成AIの普及や製品売価へのコスト反映などが挙げられている。会社予想PERは35.9倍とやや高めだが、過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す52週株価水準は38.3と標準的な水準であり割高感はない。
（出所）マネックス銘柄スカウター
Ｃ＆Ｇシステムズ（6633）
企業概要
金型用CAD/CAMソフト会社。工業製品金型の設計・製造段階で利用されるCAD/CAMシステムや生産管理システムの自社開発と販売を行う。累計導入実績は国内6000事業所（国内2位、国内シェア約20％）、海外1000事業所。
取扱商品
- 金型設計製造専用CAD/CAMシステム「EXCESS-HYBRID」（2次元・3次元融合型）、部品加工システム「PartsCAM」
- 金型加工システム「CAM-TOOL」（5軸制御マシニングセンター対応）、積層造形対応システム「CAM-TOOL AM」
- 金型用工程管理システム「AIQ」（実績管理、計画管理）
など
業績の推移と今後の見通し
2022年12月期までは2期連続の増収増益だったものの2023年12月期は自動車関連の需要の伸び悩みや欧米の金利上昇などの影響で減収減益となった。2024年12月期の会社予想は増収増益となっており、背景としては製造業の設備投資意欲の持ち直しや海外市場への販売領域拡大などが挙げられている。予想値に対する1Q時点の売上高進捗率は23.0％とわずかに低調。過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す52週株価水準は24.6と低水準で、会社予想PERも16.1倍であり割高感はない。
（出所）マネックス銘柄スカウター
太洋テクノレックス（6663）
企業概要
電子基板試作・開発メーカー。電子基板やテストシステム/基板検査機、鏡面研磨機の製造販売、産業用ロボット・機器の販売を行う。FPC（フレキシブルプリント配線板）の試作から検査装置までをトータルでサポートし、試作・開発用FPC・FPC検査装置は国内トップクラス。
取扱商品
- 電子基板（片面・両面FPC、多層FPC、バンプFPC、ベアチップ実装FPC、部品実装、ACF圧着）
- 基板検査機（最終外観検査システム、通電検査システム）
- 産機システム販売（検査・試験、製造・省力化設備、環境保全装置）、ものづくり/システムインテグレーション、輸出代行
など
業績の推移と今後の見通し
国内外の電子基板メーカーの設備投資抑制や民生品の在庫調整長期化などの影響で2023年12月期までは2期連続の減収減益。2024年12月期の会社予想は増収増益となっており、背景としては生成AI関連の需要を受けた設備投資の増加や省エネ対策に伴う部品需要の活性化などが挙げられている。予想値に対する1Q時点の売上高進捗率は21.7％とやや低調。会社予想PERは86.2倍と高めだが、2023年2月に100倍を超えて以降少しずつ落ち着いてきている。また、過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す52週株価水準は13.6と低水準であり過剰な割高感はない。
（出所）マネックス銘柄スカウター
サンリツ（9366）
企業概要
梱包・物流サービス会社。精密機器や医療機器、工作機械などを対象に多様な包装技術・技法・材料による梱包輸送一貫サービスを提供。創業以来70年「梱包」を専門的に取り組んでいる。
取扱商品
- 梱包（スチール梱包、木箱梱包、強化段ボール梱包、段ボール梱包、包装設計/コンサルティング・ 試作・試験・評価）
- 運輸（国内輸送サービス、梱包輸送一貫サービス、カスタムメイド国際輸送サービス）
- 倉庫（製品保管、梱包工場、流通加工、開梱並行処理、精密機器・電機通信機器・医療機器・工作機械・航空貨物）
など
業績の推移と今後の見通し
2023年3月期までは2期連続の増収だったものの2024年3月期は海上運賃の大幅下落などの影響で減収転換となった。2025年3月期の会社予想は増収増益となっており、背景としては欧米の過剰在庫の解消や物価上昇を受けた生産財の輸入量増加などが挙げられている。過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す52週株価水準は75.5と高めだが、会社予想PERは7.9倍であり割安感がある。
（出所）マネックス銘柄スカウター
他にもこんなテーマで銘柄を分析しています
- 7月5日
- 最高益更新が予想される7月の株主優待銘柄
- 6月27日
- メガバンクを含む日本の銀行株の成長性を分析
- 5月7日
- 円安のメリットを受けやすく業績好調な銘柄
- 2月2日
- 長期保有したい好配当・連続増配銘柄
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
PC、スマートフォン、マネックス証券アプリでの銘柄スカウターのご利用方法
企業が決算短信等では発表しない3ヶ月に区切った業績を表示
理論株価と想定される株価の上値目途・下値目途を表示
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
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条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
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