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重要テーマ「SDGs」

新聞などで、SDGsという言葉をよく目にするようになりました。「持続可能な開発目標」の英語頭文字をとった言葉ですが、実は投資家にとっておさえておきたい重要なテーマです。 マネックスの特集ページでご紹介します。

ESG・SDGs関連ファンド

CAM ESG日本株ファンド

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 日本の金融取引所に上場する企業の内、ESG(環境対応、社会責任、企業統治)に対する経営目標と態勢整備状況を定量的に分析・評価して、経営力、成長性で優位のある企業に中長期投資を行います。
  • 運用は、グッドバンカー社から提供を受けた「ESGスコア」(非財務情報)と、独自の「財務スコア」(財務情報)を組み合わせたアプローチを用います。

販売用資料

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド

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  • 日本企業の株式に投資します。
  • SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 日本を含む世界各国の株式に投資します。
  • SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を実質的な主要投資対象とします。
  • 株式の銘柄選択にあたっては、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味します。
  • ESGの観点を組み入れた運用アプローチを有するシュローダー・グループが運用を担当します。

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。
  • 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資します。
  • 実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。

ブラックロック ESG 世界株式ファンド

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資します。
  • 主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
  • 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
  • 信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(愛称:みらいゲート・先進国ESG)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 主としてETFへの投資を通じて、MSCI ワールド SRIロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
  • 同インデックスは、先進国の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で評価が高い世界の企業の株式の中から、持続可能な社会構築のため特定のビジネスに関与する企業を除外し構成されます。

シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
  • 株式の銘柄選択にあたっては、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
  • ESGの観点を組み入れた運用アプローチに強みを持つシュローダー・グループが運用を担当します。

SBIグローバルESGバランス・ファンド(愛称:グリーンインパクト)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • ESG投資及びインパクト投資の手法により、世界の株式及び債券等に投資を行います。
  • 実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準としてプラスマイナス10%の範囲を原則とします。
  • 投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーが行います。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。
  • 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

ノーロードつみたてOK100円積立NISA
  • 対象指数となる「FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 「HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、対象指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586%(税込:2.709%)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。