日経平均株価が最高値をうかがう4万円台で推移しており、直近3か月間では約13％値上がりしています。本コンテンツでは、マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」で、直近3か月の値上がり率が日経平均を下回りながらも、過去10年間の業績推移が好調で、今期も最高益を更新する予想となっている銘柄をスクリーニング・分析します。日本株取引を検討している方はぜひお役立てください。
日経平均の上昇に出遅れるも業績好調な銘柄
マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニングで、直近3か月の値上がり率が日経平均を下回りながらも、過去10年間の業績推移が好調で、今期も最高益を更新する予想となっている銘柄をスクリーニングしました。
スクリーニング条件
【基礎条件】
初期設定のまま変更なし
【詳細条件】
- [株価]対3か月前騰落率：0％～12％
- [通期業績]10年平均成長率（売上高）：10％以上
- [通期業績]10年平均成長率（営業利益）：10％以上
- [通期業績]10年間の増収回数（売上高）：8回以上
- [通期業績]10年間の増益回数（営業利益）：8回以上
- [今期アナリスト予想]売上高：10年間の最高更新
- [今期アナリスト予想]営業利益：10年間の最高更新
- [分析指標]予想PER（会社予想）：25倍以下
スクリーニング結果
| 銘柄名 （銘柄コード） |
業種 | 株価 （7/30終値） |
対3か月前 騰落率 |
10年平均 成長率 （売上高） |
10年平均 成長率 （営業利益） |
10年間の 増収回数 （売上高） |
10年間の 増益回数 （営業 利益） |
予想PER （会社 予想） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学情（2301） | サービス業 | 1,847円 | 10.9％ | 10.3％ | 11.6％ | 9回 | 8回 | 10.9倍 |
| グリムス（3150） | 電気・ガス | 2,489円 | 5.3％ | 18.4％ | 33.7％ | 9回 | 9回 | 11.8倍 |
| オープンハウスＧ（3288） | 不動産業 | 6,721円 | 6.4％ | 27.7％ | 24.1％ | 10回 | 9回 | 7.8倍 |
| テクマトリックス（3762） | 情報・通信 | 2,162円 | 6.2％ | 13.4％ | 19.4％ | 10回 | 10回 | 17.8倍 |
| コムチュア（3844） | 情報・通信 | 1,736円 | 4.1％ | 13.9％ | 15.9％ | 9回 | 10回 | 16.6倍 |
| カナミックＮ（3939） | 情報・通信 | 439円 | 5.3％ | 20.5％ | 28.0％ | 10回 | 10回 | 18.9倍 |
| クイック（4318） | サービス業 | 2,290円 | 8.8％ | 11.2％ | 12.6％ | 9回 | 8回 | 11.6倍 |
| セラク（6199） | サービス業 | 1,587円 | 10.8％ | 19.1％ | 24.9％ | 10回 | 8回 | 12.4倍 |
| インソース（6200） | サービス業 | 920円 | 1.2％ | 19.9％ | 32.3％ | 9回 | 9回 | 19.1倍 |
| ＦＰＧ（7148） | 証券・先物 | 2,391円 | 7.2％ | 32.9％ | 23.5％ | 9回 | 8回 | 9.2倍 |
| イントラスト（7191） | その他金融 | 947円 | 10.6％ | 14.0％ | 62.6％ | 9回 | 10回 | 13.7倍 |
| 三菱ＨＣキャピ（8593） | その他金融 | 1,104.5円 | 9.7％ | 10.9％ | 10.3％ | 8回 | 8回 | 9.9倍 |
| サンフロンティア（8934） | 不動産業 | 2,112円 | 8.4％ | 14.0％ | 13.8％ | 8回 | 9回 | 6.6倍 |
| アルファポリス（9467） | 情報・通信 | 1,390円 | 9.8％ | 17.7％ | 15.1％ | 9回 | 8回 | 17.6倍 |
（出所）2025年7月31日時点のマネックス銘柄スカウター
※2025年7月31日時点で信用取引の規制措置が行われている銘柄はスクリーニング結果から除外しています。
一部の銘柄をピックアップして分析
10年スクリーニングで抽出された銘柄のうち、一部の銘柄をピックアップして「マネックス銘柄スカウター」で分析します。
学情（2301）
企業概要
就職・転職情報サービス会社。主に中堅・中小・ベンチャー企業を顧客に、新卒者・第2新卒者・20代の中途採用希望者に対する企業PR、情報提供、各種採用コンサルティングなどの就職・転職支援サービスを提供する。主なサービスは新卒就職サイト「あさがくナビ」や20代専門転職サイト「Re就活」など。主要都市で毎年開催される就活イベント「就職博」は日本最大級。
日経平均株価との比較
日経平均と本銘柄の直近3か月間の値動きを比較。4月30日の終値を100として終値ベースで指数化すると、7月30日の本銘柄の指数は110.86となっており、日経平均株価の112.79を下回っている。
通期業績推移
2024年10月期の売上高は4期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。営業利益についても過去10年間の平均成長率が11.6％となっており、コロナ禍の影響等で業績の落ち込みが見られた2020年10月期以降急速に回復・拡大している。2025年10月期は会社予想・アナリスト予想ともに過去10年の最高益を更新する予想となっている。
テクマトリックス（3762）
企業概要
ITシステム商社。ネットワーク、セキュリティ、ソフトウェア品質保証、ビジネスソリューションサービス、金融、医療、教育、コンタクトセンターCRMの8分野においてソリューションを提供する。主力はクラウド型メールセキュリティ対策製品、脆弱性の可視化ソフト製品。
日経平均株価との比較
日経平均と本銘柄の直近3か月間の値動きを比較。4月30日の終値を100として終値ベースで指数化すると、7月30日の本銘柄の指数は106.24となっており、日経平均株価の112.79を下回っている。
通期業績推移
2025年3月期の売上高は10期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。営業利益についても過去10年間の平均成長率が19.4％となっており、非常に安定して成長している。2026年3月期は会社予想・アナリスト予想ともに過去10年の最高益を更新する予想となっている。
コムチュア（3844）
企業概要
DXソリューション会社。大手企業のオフィス業務における情報共有のシステム分野を主力として、クラウド、グループウェア、ERP、Web、Fintechアプリケーションなどの導入から開発・運用保守までのサポートを行う。ビッグデータ・人工知能・IoT領域との連動による新分野・ロボティックス分野へのイノベーションを推進している。
日経平均株価との比較
日経平均と本銘柄の直近3か月間の値動きを比較。4月30日の終値を100として終値ベースで指数化すると、7月30日の本銘柄の指数は104.08となっており、日経平均株価の112.79を下回っている。
通期業績推移
2025年3月期の売上高は4期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。営業利益についても過去10年間の平均成長率が15.9％となっており、わずかに減収となった期はあるものの、概ね安定して成長している。2026年3月期は会社予想・アナリスト予想ともに過去10年の最高益を更新する予想となっている。
インソース（6200）
企業概要
教育サービス会社。民間・公的セクターの社会人を主要顧客として階層別・スキル別研修、社会人向け教育サービス、コンサルティング・診断・eラーニング研修、ITサービスによるDX推進支援を行う。北海道から九州まで全国に拠点を設け、新人研修・管理職研修・プレゼンテーション研修・クレーム対応研修・スキル別研修など社会人向け教育サービスを提供している。
日経平均株価との比較
日経平均と本銘柄の直近3か月間の値動きを比較。4月30日の終値を100として終値ベースで指数化すると、7月30日の本銘柄の指数は101.21となっており、日経平均株価の112.79を下回っている。
通期業績推移
2024年9月期の売上高は4期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。営業利益についても過去10年間の平均成長率が32.3％となっており、コロナ禍の影響等で業績の落ち込みが見られた2020年9月期以降急速に回復・拡大している。2025年9月期は会社予想・アナリスト予想ともに過去10年の最高益を更新する予想となっている。
イントラスト（7191）
企業概要
保証サービス会社。連帯保証人不要スキームで家賃債務や医療費などの保証商品サービス、業務受託やSMS送信などのソリューションを提供する。主力の家賃債務保証商品は、賃貸契約等の締結時に保証委託契約を締結し、連帯保証人となり賃料等の滞納リスクを引き受けするサービスで、保有件数は約47万件。
日経平均株価との比較
日経平均と本銘柄の直近3か月間の値動きを比較。4月30日の終値を100として終値ベースで指数化すると、7月30日の本銘柄の指数は110.63となっており、日経平均株価の112.79を下回っている。
通期業績推移
2025年3月期の売上高は9期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。営業利益については過去10年間の平均成長率が62.6％となっており、非常に安定して高成長を遂げている。2026年3月期は会社予想・アナリスト予想ともに過去10年の最高益を更新する予想となっている。
マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「通常発表されない3か月に区切った業績推移」「10年スクリーニング」「業績予想修正履歴」「理論株価」「保有銘柄・配当情報」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
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