お知らせ
「スクリーニング結果」欄に記載の株価に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。
本コンテンツでは、マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」で直近の株価が低水準であるものの今期の業績予想が増収増益となっている銘柄をスクリーニング・分析します。NISA成長投資枠で投資する銘柄を探している方や日本株取引を検討している方はぜひお役立てください。
また「他にもこういうテーマで銘柄を紹介してほしい」など、本コンテンツについてのご意見・ご要望がありましたらぜひお寄せください。
直近の株価が低水準かつ増収増益予想の銘柄をスクリーニング
マネックス証券の日本株分析ツール「マネックス銘柄スカウター」の10年スクリーニングを使って、直近の株価が低水準であるものの今期の業績予想が増収増益となっている銘柄をスクリーニングしました。なお、今回のスクリーニングでは52週株価相対水準が0～20であり対想定レンジ株価位置が-1.0σ以下であることを「直近の株価が低水準」かどうかの判定基準としています。
スクリーニング条件
10年スクリーニングの「新規作成」でスクリーニング設定画面を開き、「条件を追加する」ボタンを押して詳細条件を追加してスクリーニングします。
「52週株価相対水準」とは、過去1年間（＝52週間）の株価推移と比較して現在の株価がどの程度の水準にあるかを表す指標です。過去52週間で最も低かった株価水準を「0」、最も高かった株価水準を「100」とし、直近終値の株価水準を0～100で表示しています。
「対想定レンジ株価位置」とは、最新の会社予想から算出したEPSと過去75日間のPERの推移をもとに算出した理論株価から、現在株価がどれだけ離れているかをσ（シグマ ※）で表したものです。
※σ（シグマ）とは、データの分布の度合を示す数値である標準偏差を指します。平均値から標準偏差だけ離れていれば±1σ、標準偏差の2倍離れていれば±2σとなります。
- 【詳細条件】
-
- [株価]52週株価相対水準：0～20
- [株価]対想定レンジ株価位置（会社予想PER基準）：-1.0σ以下
- [通期業績]売上高の平均成長率（10年）：10％以上
- [通期業績]営業利益の平均成長率（10年）：10％以上
- [今期会社予想]売上高の増収率：10％以上
- [今期会社予想]営業利益の増益率：10％以上
スクリーニング結果
| 銘柄名（銘柄コード） | 株価 （11/21終値） |
対想定レンジ 株価位置 （会社予想 PER基準） |
52週株価 相対水準 |
売上高平均成長率（10年） | 営業利益平均成長率（10年） |
|---|---|---|---|---|---|
| エス・エム・エス（2175） | 1,604.5円 | -2.0σ | 4.6 | 16.2% | 16.9% |
| トレジャーファク（3093） | 1,268円 | -1.5σ | 10.3 | 14.2% | 16.8% |
| シュッピン（3179） | 1,001円 | -1.4σ | 5.5 | 12.1% | 16.9% |
| マークラインズ（3901） | 2,434円 | -2.0σ | 14.2 | 19.0% | 24.8% |
| トリケミカル研（4369） | 2,802円 | -1.5σ | 5 | 12.8% | 45.1% |
| ＴＯＷＡ（6315） | 1,615円 | -2.0σ | 1 | 11.4% | 34.2% |
| ローツェ（6323） | 1,761円 | -1.6σ | 19.7 | 20.7% | 35.5% |
| レーザーテック（6920） | 17,280円 | -1.8σ | 0.4 | 31.7% | 38.7% |
| 東京エレクトロン（8035） | 21,780円 | -2.0σ | 6.5 | 11.6% | 30.4% |
（出所）2024年11月22日時点のマネックス銘柄スカウター
※スクリーニング項目が多いため一部の項目を省略して表示しています。
※2024年11月22日時点で信用取引の規制措置が行われている銘柄はスクリーニング結果から除外しています。
一部の銘柄をピックアップして銘柄スカウターで分析
10年スクリーニングで抽出された銘柄のうち、一部の銘柄をピックアップして「マネックス銘柄スカウター」で分析します。
エス・エム・エス（2175）
企業概要
介護・医療人材情報サービス会社。看護師・介護職人材求人の最大手として、ヘルスケア・医療・介護・シニアライフの特定事業領域で40を超えるサービスサイトを運営。海外でもアジア・オセアニアを中心に18の国・地域で医薬情報サービスを提供する。
業績推移
2024年3月期通期の売上高は10期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。利益面でも10年間の営業利益の平均成長率が16.9%と安定して成長している。2025年3月期の通期業績も増収増益予想となっており、売上高の通期予想に対する2Q時点の進捗率は48.5％とまずまずの水準。
シュッピン（3179）
企業概要
カメラや時計などの専門店運営会社。1商材1店舗を基本ビジネスモデルとし、カメラ・時計・筆記具・自転車の4分野製品をECサイトと実店舗にて販売する。その他、ユーザー参加型の地図と連動した写真共有サイトの運営なども行う。
通期業績推移
2024年3月期通期の売上高は3期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。利益面でも10年間の営業利益の平均成長率が16.9%と安定して成長している。2025年3月期の通期業績も増収増益予想となっており、売上高の通期予想に対する2Q時点の進捗率は46.8％とやや低めだが、過去の四半期業績の推移を見るとばらつきがあり、1Q,2Qは3Q,4Qに比べて相対的に低い水準となっているため今後の進捗に注目したい。
マークラインズ（3901）
企業概要
自動車産業情報ポータル運営会社。自動車産業に特化したオンライン情報サービスを中核に、コンサルティングや市場予測情報販売、プロモーション広告、分解調査データ販売などを行う。オンライン情報サービスは日英中3カ国語で提供する。
通期業績推移
2024年3月期通期の売上高は10期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。利益面でも10年間の営業利益の平均成長率が24.8%と安定して成長している。2025年3月期の通期業績も増収増益予想となっており、売上高の予想に対する3Q時点の進捗率は70.0％とやや低めだが、前年同期比では増収となっており通期予想の修正もないため4Qでの伸長に期待したい。
トリケミカル研究所（4369）
企業概要
半導体化学薬品メーカー。シリコン半導体向けを中心に太陽電池・光ファイバー向け超高純度化学薬品の研究・開発・製造を行う。少量多品種を得意とし、商品ラインアップは2000種類以上。ハフニウム系絶縁膜材料/High-k薄膜形成材は世界トップクラス。
通期業績推移
2023年1月期までは売上高は9期連続での増収、各利益も8期連続での増益で過去最高を更新。2024年1月期はメモリ不況の影響などから大幅減収減益となったものの、2025年1月期は増収増益予想となっており、8月30日の中間決算において通期業績予想を上方修正している。上方修正後の売上高予想に対する3Q時点の進捗率は46.9％となっている。
レーザーテック（6920）
企業概要
半導体検査装置メーカー。半導体検査装置とFPDフォトマスク欠陥検査装置の製造・販売を行う。半導体マスク関連の検査装置は世界シェア80%、EUVマスクブランクス欠陥検査装置は世界シェア100%。
通期業績推移
2024年6月期通期の売上高は10期連続での増収となり過去10年間の最高を更新している。利益面でも10年間の営業利益の平均成長率が38.7%と高い成長性を見せている。2025年6月期の通期業績も増収増益予想となっており、売上高の通期予想に対する1Q時点の進捗率は15.3％と低調だが、過去の四半期業績の推移を見るとばらつきがあり、1Qは相対的に低い水準となっているため今後の進捗に注目したい。
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マネックス銘柄スカウターとは
マネックス銘柄スカウターとは、2017年10月の提供開始以来数多くのご好評をいただいている銘柄分析ツールです。「10年スクリーニング」「アナリスト予想」「通常発表されない3ヶ月に区切った企業業績」「セグメント業績」「業績予想修正履歴」「理論株価」など投資判断に役立つ様々な情報をご提供しています。
PC、スマートフォン、マネックス証券アプリでの銘柄スカウターのご利用方法
企業が決算短信等では発表しない3ヶ月に区切った業績を表示
理論株価と想定される株価の上値目途・下値目途を表示
「10年スクリーニング」の使い方
「10年スクリーニング」とは、2019年4月の提供開始以来ご好評をいただいている機能です。過去10年間の業績や直近の四半期業績、アナリスト予想などで高度なスクリーニングが可能です。下記では簡単な使い方をご説明します。
銘柄スカウターを開いたら上部の黄色いメニューの「10年スクリーニング」を押す。
※スマートフォンでご利用の場合は右上の三本線のメニューよりご選択ください。
10年スクリーニングを開いたら「新規作成」ボタンを押す。
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絞り込みたい詳細条件をチェックする。チェックが出来たら「決定」ボタンを押す。
条件を設定したら「スクリーニング」ボタンを押す。
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