マネックス証券でつみたてNISAを始めるためには証券総合取引口座とNISA口座の開設が必要です。
証券総合取引口座のお申込みが必要です。オンライン口座開設なら面倒な書類のやりとりが不要で、最短翌営業日に開設が完了します。
他の金融機関を含めて2018年以降に初めてNISAを利用される方は、証券総合取引口座の申込画面で同時にNISA口座の開設もお申込みいただけます。
NISA口座のお申込みが必要です。
一般NISAとつみたてNISAを切り替える「勘定変更」や金融機関のご変更、再開設などは、つみたてNISAの申込みボタン下のリンクよりお手続きいただけます。
マネックス証券でつみたてNISAを始めるためには証券総合取引口座とNISA口座の開設が必要です。必要な書類は次の3点です。ウェブサイトからのお申込み後に「NISA口座開設必要書類提出票」を郵送しますので、必要事項をご記入いただき、「本人確認書類」と「マイナンバー確認書類」を同封のうえご返送ください。
| NISA口座開設必要書類提出票 | Webでのお申込み後、マネックス証券より郵送にてお届けします。必要事項のご記入をお願いします。 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証や個人番号カードのコピー（写し）などのご用意をお願いします。ご注意事項やその他ご利用いただける本人確認書類はこちらをご確認ください。 |
| マイナンバー確認書類 | 個人番号カード、通知カード、発行から6ヶ月以内の住民票の写し（マイナンバーが記載されたもの）のいずれかをご利用いただけます。すでに登録が完了しているお客様は、あらためてのご提供は不要です。 |
STEP1
ファンドを探す
まずはつみたてNISAで積み立てるファンドを検索します。下図では一例として「ファンド検索・商品一覧」画面から探す方法をご紹介しています。
続いて積み立てるファンドの「購入・積立」ボタンを押します。ここまでログインせずに操作した場合はログイン画面をはさみますので、ログインIDとログインパスワードをご入力ください。
STEP2
購入方法を選ぶ
次にファンドの概要を確認します。確認後、画面の下にある赤色の「積立申込」ボタンを押します。初めて購入する場合など、未読の目論見書がある場合には次の画面で確認が必要となります。
STEP3
積立を設定する
積み立てる頻度や金額などを入力して、緑色の「次へ」ボタンを押します。
次の画面で入力した内容を確認します。この際に初回買付予定日も確認しておくと良いでしょう。間違いなければ緑色の「実行する」ボタンを押します。
以上で設定は完了です。
ログイン後、「投信・積立」→「投信つみたて申込状況」から現在のお申込みを一旦「取消」して、新規に「お申込み」いただくことになります。
積立によるお買付時に、積立による買付金額よりも残り非課税投資枠が少ない場合、残り非課投資税枠の金額で積立買付を発注します。
※使い切り設定を行わない場合、積立買付（5万円）は行われず、非課税投資枠が4万円分残ります。
NISA非課税投資枠使い切り設定は、MY PAGE ＞ 保有残高・口座管理 ＞ 登録内容の確認・変更 ＞ 登録情報照会 の以下の項目を「適用する」に設定するとご利用いただけます。
ご留意事項
（例）残り非課税投資枠 8,000円の場合
ファンドA 5,000円・・・5,000円買付
ファンドB 10,000円・・・残り枠が3,000円となるため、買付されない
ファンドC 10,000円・・・3,000円分のみ注文（使い切り設定が有効）
NISA口座における勘定の変更（NISA⇔つみたてNISA）を行う場合は、その変更のタイミングによってお手続きが異なります。
その年の勘定を変更（一般NISA⇔つみたてNISA）する場合は、コールセンターまでご連絡ください。勘定変更にかかる書類をご郵送いたします。
なお、すでにその年の非課税投資枠を利用している場合は、勘定を変更することはできません。翌年の勘定より変更する場合は、「翌年から変更する場合」をご参照ください。
ご留意事項
NISAで設定した積立のお申込みをつみたてNISAに引き継ぐことはできません。また、つみたてNISAで設定した積立のお申込みをNISAで引き継ぐこともできません。同様のお申込み内容であっても、勘定変更を行った場合は、その年の1月1日以降に改めてお申込みください。
なお、翌年の勘定変更の手続きを当年中に完了されたお客様について、当年以前に設定いただいた積立のお申込みがある場合には、当年中に取り消されます。また、当年の勘定変更を希望される場合は、既存の積立のお申込みをすべて取り消したうえで勘定を変更いたします。
NISA口座は1人につき1つの金融機関でご利用いただけます。現在、他の金融機関にてNISAを利用されているお客様が、マネックス証券のNISAをご利用になりたい場合には、以下のとおりお手続きください。逆に、現在マネックス証券のNISAを利用されているお客様が、他金融機関のNISAをご利用になりたい場合には、コールセンターまでご連絡ください。
変更前の金融機関へ必要書類（「金融商品取引業者等変更届出書」）を提出いただくと、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が発行され、お客様に郵送されます。（お手続きの詳細は、変更前の金融機関へご確認ください。）
以下のお申込みボタンよりNISA口座の開設をお申込みください。必要な書類とご案内を当社よりお送りします。 マネックス証券の口座をお持ちでないお客様は、まず証券総合取引口座を開設いただいた後、改めてNISA口座の開設をお申込みください。
証券総合取引口座をお持ちの方
［NISA口座開設・維持費は無料］
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証券総合取引口座を開設されていないお客様へのご注意
金融機関変更にかかるNISA口座の開設は、証券総合取引口座の開設後にお申込みいただく必要があります。証券総合取引口座開設時のNISA口座の開設有無を入力する項目では、「あとで開設する・開設しない」を選択してください。証券総合取引口座の開設が完了した後、ログイン後の当ページよりNISA口座の開設をお申込みください。
出国等の理由により、マネックス証券で開設されたNISA口座を廃止されたお客様が、再度当社のNISAをご利用になる場合には、お客様の状況によりお手続きが異なります。お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。
投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
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